La hausse des exportations portugaises stimule la demande d'importations
Les chercheurs ont constaté que la plupart des parts de marché sont déjà occupées sur le marché portugais de l'huile d'olive, mais qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux acteurs.
Une étude de marché réalisée par le Bureau des affaires économiques et commerciales de l'ambassade de Grèce à Lisbonne a évalué le potentiel du secteur de l'huile d'olive au Portugal et identifié ses acteurs traditionnels. Il en ressort que la hausse de la demande à l'exportation stimule la demande à l'importation, mais que le pays reste un marché inexploré pour de nombreux producteurs étrangers.
Les chercheurs ont noté que le Portugal est autosuffisant en huile d'olive et se classe quatrième en termes de consommation annuelle avec 7,8 litres par personne, derrière la Grèce, l'Espagne et l'Italie.
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La production annuelle s'élève à environ 70 000 tonnes, si l'on se base sur les données de la dernière décennie. La récolte de 2017 devait atteindre 100 000 tonnes, contre 69 000 tonnes en 2016.
Pour la saison 2017-2018, une baisse est prévue, la récolte pouvant atteindre un total de 78 000 tonnes d’huile d’olive. Les régions du Baixo et de l’Alentejo, dans le sud, représentent 70 à 80 % de la production totale d’huile d’olive du pays, où le climat doux et les niveaux de précipitations élevés permettent la culture de l’olivier sur 350 000 hectares de terres.
Les prix de vente de l’huile d’olive extra vierge et vierge au Portugal ont augmenté en 2017 de 18 % et 15,6 % respectivement par rapport à 2016 ; l’huile extra vierge se vendait 3,84 € (4,76 $) le kilo et l’huile vierge 3,60 € (4,46 $) le kilo, selon l’Association nationale de l’huile d’olive « Casa do Azeite ».
Bien que le Portugal couvre sa consommation intérieure, la demande à l’exportation implique qu’une partie de l’huile d’olive doit être importée puis réexportée sous forme d’huile nationale. On utilise dans ce cas une approche « acheter à bas prix – vendre à prix élevé », ce qui signifie que l’huile d’olive est achetée dans des pays à moindre coût comme la Tunisie et le Maroc pour être ensuite exportée vers d’autres pays à un prix plus élevé. En 2015, par exemple, les exportations ont diminué de 6 % par rapport à 2014, mais leur valeur totale a augmenté de 17 % en raison de la hausse de 25 % des prix.
Pour la saison 2016-2017, la consommation nationale devait absorber 70 000 tonnes sur une production totale de 100 000 tonnes, tandis que les exportations étaient estimées à environ 130 000 tonnes. Par conséquent, il faudrait importer 100 000 tonnes d’huile d’olive pour couvrir la demande destinée à l’exportation.
© Olive Oil Times | Source des données : Conseil oléicole international
L'Espagne est de loin le premier fournisseur du Portugal, fournissant plus de 98 % de l'huile d'olive importée. La valeur des importations en provenance d'Espagne s'élevait en 2016 à 275,6 millions d'euros (343,47 millions de dollars), tandis que d'autres pays comme le Brésil, le Maroc et le Chili contribuaient à hauteur de 279,6 millions d'euros (348,45 millions de dollars) au total des importations.
En ce qui concerne les exportations, elles se sont élevées à environ 411 millions d'euros (512 millions de dollars) en 2016. L'Espagne et le Brésil ont été les principaux destinataires de l'huile d'olive portugaise, représentant chacun environ 34 % de la valeur des exportations. Les autres importateurs étaient l'Italie avec 15,3 %, l'Angola avec 3,9 % et la France avec 3 % de la valeur de l'huile d'olive portugaise exportée.
Selon cette étude, l'huile d'olive grecque n'est pas très connue au Portugal, où les consommateurs considèrent que l'huile produite localement est d'une qualité exceptionnelle. Cependant, une petite quantité de 1,6 tonne a été expédiée de Grèce vers le Portugal en 2015, à un prix moyen de 7,17 € (8,94 $) le kilo.
Au cours de la même période, la Grèce a importé 24 tonnes du Portugal à un prix moyen de 3,48 € (4,34 $) le kilo. L'étude suggère que la Grèce vend de l'huile d'olive chère au Portugal et en achète à un prix inférieur, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une conclusion définitive en raison des quantités limitées échangées.
Enfin, le Bureau des affaires économiques et commerciales a identifié des opportunités pour les producteurs grecs dans le domaine de l’huile d’olive gastronomique et biologique, ou de l’huile d’olive sous marque de distributeur. Il a également encouragé les producteurs et exportateurs grecs à participer au concours organisé lors du salon OVIBEJA qui se tient chaque année en avril dans la ville de Beja, afin de faire connaître leur huile d’olive sur le marché portugais.