Le secteur européen de l'huile d'olive en passe de se redresser malgré les pressions climatiques et commerciales

Les oléiculteurs européens sont confrontés à de nombreux défis. Le secteur devrait néanmoins enregistrer une hausse des rendements au cours de la prochaine décennie et s'adapter plus efficacement aux effets du changement climatique.

Selon le rapport « Perspectives agricoles » de l’Union européenne pour la période 2025-2035, le secteur de l’huile d’olive devrait se redresser après les récents creux de production enregistrés dans plusieurs États membres.

La superficie totale consacrée à la culture de l'olivier devant rester globalement stable, cette reprise sera principalement tirée par une hausse des rendements plutôt que par une extension des terres, reflétant des gains de productivité et la modernisation des vergers.

Le rapport prévoit que la production d’huile d’olive en Espagne se stabilisera à une moyenne de 1,8 million de tonnes par an. Au Portugal, la production annuelle moyenne devrait atteindre 200 000 tonnes.

Dans ces deux pays, les oliveraies traditionnelles restent principalement pluviales. Cependant, la croissance de la production se concentre de plus en plus sur les systèmes irrigués, à haute densité et à très haute densité, dont la production devrait progressivement dépasser celle des vergers traditionnels.

Selon le rapport, ces systèmes modernes bénéficient d’une gestion de l’eau plus efficace, ce qui contribue à atténuer le stress climatique et devient un facteur décisif pour la stabilité de la production à long terme.

En Italie, où les oliveraies traditionnelles représentent encore la majeure partie de la production, la production d’huile d’olive devrait diminuer d’environ 3 % par an en raison de la réduction des surfaces cultivées et d’une baisse de la productivité.

La production en Grèce devrait également faire face à des difficultés, car les pressions climatiques et les conditions défavorables au maintien de la superficie cultivée devraient maintenir la production moyenne en dessous de 180 000 tonnes par an.

Si les rendements devraient s’améliorer dans de nombreuses régions grâce aux progrès technologiques, au renouvellement des vergers et à l’amélioration des pratiques agronomiques, ces gains ne devraient pas compenser entièrement les contraintes structurelles dans toutes les zones de production.

Le secteur reste exposé à des risques significatifs à long terme. Le changement climatique est identifié comme le défi structurel le plus critique, étroitement lié aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux sécheresses prolongées et à la raréfaction croissante de l’eau.

Le rapport met également en avant une amélioration progressive de la situation environnementale, l’intensité d’utilisation des pesticides dans les oliveraies devant diminuer d’environ 7 % d’ici 2035 grâce à l’amélioration des pratiques et à des changements structurels.

La pression exercée par les ravageurs reste une préoccupation majeure. En particulier, la propagation de Xylella fastidiosa est citée comme l’une des menaces les plus graves, son impact dévastateur dans les Pouilles continuant à freiner la reprise du secteur.

Du côté de la demande, le rapport met en garde contre le fait que la consom­ma­tion d’huile d’olive est en baisse dans plusieurs pays pro­duc­teurs clefs.

Bien que l’huile d’olive soit encore largement considérée comme une graisse alimentaire saine, les hausses de prix soutenues de ces dernières années ont freiné la consommation, en particulier chez les consommateurs soucieux de leur budget.

Cette tendance a été la plus marquée en dehors du bassin méditerranéen, où les consommateurs se sont de plus en plus tournés vers des alternatives moins chères telles que l’huile de tournesol.

En Espagne, la consommation d’huile d’olive par habitant devrait baisser d’environ 0,6 % par an jusqu’en 2035, reflétant l’évolution des habitudes alimentaires et les changements démographiques.

Des baisses similaires sont anticipées en Italie, en Grèce et en France, avec des réductions annuelles estimées entre 0,5 et 1,3 %.

Le Portugal fait figure d’exception, car l’augmentation de la production nationale devrait améliorer la disponibilité et l’accessibilité financière du produit, favorisant ainsi une hausse des niveaux de consommation.

Dans les pays de l’UE non producteurs, les bienfaits de l’huile d’olive pour la santé devraient continuer à stimuler la demande, la consommation moyenne par habitant devant atteindre environ 1,2 kg d’ici 2035.

Selon le rapport, l’Espagne et le Portugal devraient ren­for­cer leur posi­tion d’ac­teurs mondiaux de premier plan au cours de la dé­cennie à venir.

Les exportations nettes de l’Espagne devraient augmenter de 5,1 %, soutenues par des systèmes de production modernisés et une consommation intérieure en baisse. Les exportations nettes du Portugal devraient quant à elles progresser de 0,9 %.

La plupart des autres États membres de l’UE devraient augmenter leurs importations nettes d’huile d’olive de 4,1 % par an en moyenne pour répondre à la demande croissante.

L’Italie, qui est traditionnellement l’un des plus grands importateurs mondiaux d’huile d’olive, devrait voir sa production nationale baisser et sa consommation diminuer, ce qui se traduira par une réduction annuelle de 0,4 % de ses importations nettes.

Dans l’ensemble, l’Union européenne devrait maintenir et renforcer légèrement sa position sur le marché mondial, les exportations totales d’huile d’olive devant augmenter de 6,1 % d’ici 2035. Le rapport souligne que la diffé­renciation des pro­duits et une com­mer­ci­alisation effe­ctive seront es­sen­tiel­les pour pré­server la compé­ti­tivité face à une con­cur­rence mondiale de plus en plus in­ten­se.

Les perspectives soulignent également la pression croissante qui pèse sur le secteur des olives de table de l’UE, où le stress climatique apparaît comme un défi déterminant.

Dans l’ensemble de l’Union, des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et des pénuries d’eau chroniques compromettent la production, en particulier en Espagne, où une part croissante des oliveraies non irriguées devient économiquement non viable.

La production d’olives de table de l’UE devrait légèrement baisser dans les années à venir, car la superficie cultivée continue de diminuer, même si les gains de rendement dans les vergers irrigués amortissent en partie ce déclin.

Alors que l’Espagne pourrait enregistrer des gains limités grâce à des systèmes intensifs, la production en Grèce, en Italie et en France devrait diminuer progressivement. Les investissements du Portugal dans une gestion efficace de l’eau devraient contribuer à stabiliser la production.

Du côté de la consom­ma­tion, la consom­ma­tion moyenne d’olives de table par habitant dans l’UE devrait augmenter modé­re­ment, passant d’environ 1,8 kilo­gramme à 2,0 kilo­grammes d’ici 2035, bien que les tendances na­tionales varient considérablement.

La consommation espagnole devrait continuer à baisser, tandis que la demande devrait augmenter en Grèce, en Italie et au Portugal. La consommation par habitant au Portugal devrait atteindre environ 0,6 kg, ce qui représente la croissance relative la plus rapide parmi les principaux producteurs.

La consommation française devrait se stabiliser après une forte croissance au cours de la dernière décennie, tandis que les autres pays de l’UE devraient connaître une hausse continue, pour atteindre environ 1,1 kg par habitant d’ici le milieu des années 2030.

Les tendances commerciales devraient également diverger. L’Espagne et le Portugal devraient rester des exportateurs nets d’olives de table, tandis que l’Italie devrait voir ses importations nettes augmenter d’environ 24 % entre 2025 et 2035.

Les autres pays de l’UE devraient afficher une croissance annuelle moyenne des importations d’environ 2,2 %, dans un contexte de concurrence accrue de la part de producteurs non européens, notamment la Turquie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.

Les auteurs précisent que les Perspectives agricoles ne doivent pas être interprétées comme des prévisions. Publié chaque année, ce document présente les évolutions possibles sur la base des politiques actuelles, des conditions du marché et des hypothèses de modélisation. Élaboré par la Commission européenne en collaboration avec le Centre commun de recherche, il s’appuie également sur l’analyse des Perspectives agricoles de l’OCDE-FAO.