Un fondo con sede nel Regno Unito sta per acquisire il controllo di Deoleo
Il consiglio di amministrazione di Deoleo, il colosso dell'olio d'oliva oberato dai debiti, ha approvato l'acquisizione della società con sede a Madrid da parte di una società di private equity.
Il consiglio di amministrazione del colosso dell'olio d'oliva Deoleo, oberato dai debiti, ha approvato un'offerta di ristrutturazione finanziaria presentata da CVC Capital Partners, che potrebbe portare la società di private equity ad acquisire l'azienda con sede a Madrid.
Il fondo globale, con sede principale a Londra, si concentra sui management buyout e il suo variegato portafoglio comprende operatori di fast food in Cina e Malesia e una catena di fast food e ristoranti casual dining in Spagna. La sua offerta di 0,38 euro per azione – quattro centesimi al di sotto del prezzo di chiusura di giovedì – valuta Deoleo 439 milioni di euro.
Deoleo è alla ricerca di investimenti perché ha un debito di circa 506 milioni di euro e ha bisogno di capitale per crescere attraverso quella che considera una nuova gamma di prodotti promettente. Nel frattempo, diverse banche tra i suoi azionisti vogliono cedere le loro quote.
Secondo le informazioni pubblicate giovedì sera dall’amministratore delegato di Deoleo, Jaime Carbó, il consiglio di amministrazione della società ha dato il via libera alla proposta di CVC Capital Partners di acquisire inizialmente una quota del 29,99% in Deoleo, seguita da un’offerta per la piena proprietà. L’accordo prevedrebbe anche il rifinanziamento del debito di Deoleo da parte del fondo e la sua esecuzione dipenderà dal raggiungimento di un accordo definitivo tra le parti interessate e dalla ratifica da parte del consiglio di amministrazione di Deoleo.
La questione su chi finirà per controllare l’azienda “spagnola” ha generato un’ampia copertura mediatica in Spagna nelle ultime settimane, con il timore che possa essere venduta a interessi stranieri e che il suo portafoglio di marchi chiave, tra cui i leader mondiali Bertolli, Carbonell e Carapelli, venga smembrato. La questione ha assunto una connotazione ancora più politica quando si è saputo che tra gli offerenti figurava una joint venture che coinvolgeva un fondo di investimento statale italiano.
Dcoop – l’ex Gruppo Cooperativo Hojiblanca e il più grande produttore mondiale di olio extravergine di oliva – ha rilasciato una dichiarazione in cui lamenta che “Deoleo preferisce un fondo di investimento straniero” alla propria offerta, che era “basata sull’industria spagnola”.
Le preoccupazioni spagnole sulle implicazioni della proprietà straniera di Deoleo per il settore dell'olio d'oliva del Paese – che dovrebbe produrre circa la metà della produzione mondiale totale in questa stagione – emergono nonostante la stessa Deoleo abbia sottolineato lo scorso novembre di voler posizionare l'olio d'oliva come un bene di largo consumo e di voler acquistare e confezionare il proprio olio in qualsiasi parte del mondo scelga.