Il comitato per il debito sellato il colosso di olio d'oliva Deoleo ha consegnato un'offerta di ristrutturazione finanziaria da parte di CVC Capital Partners che potrebbe vedere la società di private equity prendere il controllo dell'azienda con sede a Madrid.

Il fondo globale, che ha sede principale a Londra, si concentra su acquisizioni di gestione e il suo portafoglio diversificato comprende operatori di fast food in Cina e Malesia e una catena di ristoranti fast food e casual in Spagna. La sua offerta 0.38 da € - quattro centesimi in meno rispetto al prezzo di mercato di chiusura di giovedì - valorizza Deoleo a € 439 milioni.

Deoleo ha fame di investimenti perché ha circa € 506 milioni di debito e ha bisogno di capitale per crescere attraverso quella che vede come una nuova promettente gamma di prodotti. Nel frattempo, varie banche tra i suoi azionisti vogliono disinvestire.

Secondo le informazioni pubblicate dal CEO di Deoleo Jaime Carbó giovedì sera, il consiglio di amministrazione della società ha dato il via libera alla proposta di CVC Capital Partners di acquisire prima una partecipazione iniziale di 29.99% in Deoleo seguita da un'offerta per la piena proprietà. L'accordo vedrebbe anche il rifinanziamento del fondo del debito di Deoleo e la sua esecuzione dipenderà dall'accordo finale raggiunto dalle parti interessate e dalla ratifica da parte del consiglio di amministrazione di Deoleo.

La domanda su chi finirà per controllare la società "spagnola" ha generato una copertura mediatica diffusa in Spagna nelle ultime settimane, con preoccupazione che sarebbe stata venduta ad interessi stranieri e il suo portafoglio di marchi chiave tra cui i leader mondiali Bertolli, Carbonell e Carapelli si è diviso. La questione divenne ancora più politica quando una joint venture che coinvolgeva un fondo di investimento statale italiano era nota per essere tra gli offerenti.

Dcoop - l'ex gruppo cooperativo Hojiblanca e il più grande produttore mondiale di olio extra vergine di oliva - ha rilasciato una dichiarazione lamentando che "Deoleo preferisce un fondo di investimento estero" alla propria offerta, che era "basata sull'industria spagnola".

Le preoccupazioni spagnole sulle implicazioni della proprietà straniera di Deoleo per il settore dell'olio d'oliva del paese - si prevede che produrrà circa la metà della produzione mondiale totale in questa stagione - arrivano nonostante Deoleo stessa sottolineando lo scorso novembre che vuole posizionare l'olio d'oliva come un bene di consumo in rapido movimento e per acquistare e confezionare il suo olio in qualsiasi parte del mondo che sceglie.



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