Fundo com sede no Reino Unido deve assumir o controle da Deoleo
O conselho da Deoleo, gigante do setor de azeite de oliva que enfrenta graves dificuldades financeiras, aprovou a aquisição da empresa sediada em Madri por uma empresa de private equity.
O conselho da Deoleo, gigante do setor de azeite de oliva que enfrenta um pesado endividamento, aprovou uma proposta de reestruturação financeira apresentada pela CVC Capital Partners, que poderia levar a empresa de private equity a adquirir a empresa sediada em Madri.
O fundo global, com sede em Londres, concentra-se em aquisições por parte da administração e seu portfólio diversificado inclui operadoras de fast food na China e na Malásia, além de uma rede de fast food e restaurantes casuais na Espanha. Sua oferta de € 0,38 por ação – quatro centavos abaixo do preço de fechamento do mercado na quinta-feira – avalia a Deoleo em € 439 milhões.
A Deoleo está ávida por investimentos, pois possui cerca de € 506 milhões em dívidas e precisa de capital para crescer por meio do que considera uma nova linha promissora de produtos. Enquanto isso, vários bancos entre seus acionistas querem se desfazer de suas participações.
De acordo com informações publicadas pelo CEO da Deoleo, Jaime Carbó, na noite de quinta-feira, o conselho da empresa aprovou a proposta da CVC Capital Partners de adquirir inicialmente uma participação de 29,99% na Deoleo, seguida de uma oferta pela propriedade total. O negócio também prevê que o fundo refinancie a dívida da Deoleo, e sua execução dependerá do acordo final entre as partes envolvidas e da ratificação pelo conselho da Deoleo.
A questão sobre quem acabará controlando a empresa “espanhola” gerou ampla cobertura da mídia na Espanha nas últimas semanas, com preocupações de que ela fosse vendida a interesses estrangeiros e que seu portfólio de marcas importantes, incluindo líderes mundiais como Bertolli, Carbonell e Carapelli, fosse desmembrado. A questão tornou-se ainda mais política quando se soube que uma joint venture envolvendo um fundo de investimento estatal italiano estava entre os licitantes.
A Dcoop – antigo Grupo Cooperativo Hojiblanca e maior produtor mundial de azeite extravirgem – divulgou um comunicado lamentando que “a Deoleo prefira um fundo de investimento estrangeiro” à sua própria oferta, que era “baseada na indústria espanhola”.
As preocupações espanholas sobre as implicações da propriedade estrangeira da Deoleo para o setor de azeite do país – que deve produzir cerca de metade da produção mundial total nesta safra – surgem apesar de a própria Deoleo ter enfatizado em novembro passado que deseja posicionar o azeite como um bem de consumo de alta rotatividade e comprar e envasar seu azeite em qualquer parte do mundo que escolher.