Πού αυξάνεται και πού μειώνεται η ζήτηση για ελαιόλαδο
Η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης για ελαιόλαδο στις αναδυόμενες αγορές θα συνεχιστεί, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος για την υγεία, σύμφωνα με έκθεση της Rabobank.
Η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης για ελαιόλαδο στις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές εκτός της Μεσογείου θα διαρκέσει τουλάχιστον τα επόμενα πέντε χρόνια, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος για την υγεία, σύμφωνα με έκθεση της Rabobank.
Η μονάδα έρευνας για τον τομέα των τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας της τράπεζας διαβλέπει ευκαιρίες επέκτασης της αγοράς για μεγάλες, παγκόσμιες μάρκες, αλλά και για εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες αξιοποιούν την ανάπτυξη των ιδιωτικών σημάτων και συνάπτουν συμφωνίες διανομής στην Κίνα.
Ωστόσο, όλοι χρειάζονται πιο ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, ώστε να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις διαφορετικές αγορές και να διαφοροποιήσουν και να ενισχύσουν την προμήθειά τους εν μέσω της αυξανόμενης μεταβλητότητας των τιμών, αναφέρεται στην έκθεση.
Οι κύριοι παράγοντες στις παγκόσμιες πωλήσεις ελαιολάδου
Στην έκθεση «Globalization of Olive Oil Demand» (Παγκοσμιοποίηση της ζήτησης ελαιολάδου), η Rabobank χώρισε την αγορά λιανικής σε τρεις ομάδες:
– παγκόσμιες επώνυμες εταιρείες εμφιάλωσης, π.χ. οι μάρκες Deoleo/Bertolli, Salov/Berio και
Borges·– ηγέτες σε επίπεδο κόστους/προμηθευτές ιδιωτικών σημάτων, π.χ. οι Sovena και Hoijblanca, καθώς και χώρες όπως η Ισπανία, το Μαρόκο και η
Τυνησία·– παραγωγοί εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η διανομή είναι το κλειδί για την κατάκτηση της Κίνας
Ανέφερε ότι οι μεγάλοι εμφιαλωτές θα επιτύχουν «με μάρκες Α και σε αναδυόμενες χώρες». Ωστόσο, ενώ η αγορά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς ισχυρές μάρκες Α, οι μάρκες Β δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την καινοτομία και την εμπορική επιρροή τους και θα είναι οι πρώτες που θα χάσουν χώρο στα ράφια.
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές μάρκες ελαιολάδου έχουν κερδίσει έδαφος σε σούπερ μάρκετ υψηλής ποιότητας στο Πεκίνο, τη Σαγκάη και το Γκουάνγκτζου, αλλά τα κανάλια διανομής της Κίνας είναι κατακερματισμένα και οι καταναλωτές δεν είναι πιστοί σε συγκεκριμένες μάρκες. Η πρόσβαση στη διανομή είναι κρίσιμη για να μπορέσουν οι ξένες μάρκες να προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο.
Ηγέτες κόστους/προμηθευτές ιδιωτικών ετικετών
Η Κίνα, όπου αρκετές μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις εισαγωγές ελαιολάδου χύμα για να το αναμειγνύουν σε νέα μείγματα ιδιωτικής ετικέτας, αποτελεί επίσης μια από τις ευκαιρίες για τους ηγέτες κόστους (οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη).
«Οι ηγέτες του κόστους θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τοπικές μάρκες που διαθέτουν ήδη δυνατότητες διανομής», ανέφερε η Rabobank.
Ωστόσο, για όσους απολαμβάνουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας, η προμήθεια προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (όπως ελαιόλαδα καταστημάτων ή ιδιωτικών εμπορικών σημάτων) προσφέρει τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές.
Το μερίδιο των ιδιωτικών ετικετών στον συνολικό τομέα των τροφίμων προβλέπεται να διπλασιαστεί στο 50% έως το 2025, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ήδη κοντά σε αυτό το ποσοστό για το ελαιόλαδο. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία αντιπροσωπεύει μόλις το 25% και το 20%, δημιουργώντας «ενδιαφέρουσες προοπτικές».
Η εξειδικευμένη αγορά είναι ποικιλόμορφη και ισχυρή στην κατηγορία των προϊόντων υψηλής ποιότητας
Οι παίκτες της εξειδικευμένης αγοράς έχουν ήδη καλή απόδοση στην αγορά υψηλού επιπέδου με ελαιόλαδα που διαφοροποιούνται ως εξαιρετικά παρθένα, με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρωματισμένα κ.λπ.
«Όλα αυτά τα προϊόντα καταγράφουν πολύ υψηλή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες και τις παραδοσιακές αγορές», ανέφερε η Rabobank.
Η ταχύτερη παγκόσμια ανάπτυξη παρατηρείται στις αναδυόμενες αγορές
Η παγκόσμια αγορά είχε ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 3% από το 2008 έως το 2012, αλλά ο ρυθμός στις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές χαρακτηρίστηκε ως θεαματικός.
Οι ανεπτυγμένες αγορές – από τις οποίες οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι οι μεγαλύτερες – αυξήθηκαν με CAGR 4% και αναμένεται να επαναλάβουν το κατόρθωμα αυτό τα επόμενα πέντε χρόνια, κυρίως χάρη στα οφέλη του ελαιολάδου για την υγεία.
Πριν από είκοσι χρόνια αντιπροσώπευαν το ένα δέκατο της παγκόσμιας κατανάλωσης και τώρα καταναλώνουν το ένα τέταρτο αυτής.
Επίσης, είναι οι πιο σημαντικές από άποψη αξίας, αντιπροσωπεύοντας το 41% της παγκόσμιας αγοράς.
Αν και ξεκίνησαν από χαμηλότερη βάση, οι αναδυόμενες αγορές – συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας – έχουν αναπτυχθεί τρεις φορές πιο γρήγορα. Καταγράφηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 13% τα τελευταία πέντε χρόνια και η Rabobank αναμένει ότι η παρόμοια διψήφια ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα πέντε.
Οι χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) έχουν χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση, αλλά απορροφούν το 19% του ελαιολάδου που πωλείται.
Και πέρα από τη θάλασσα, η βόρεια Μεσόγειος εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης στον κόσμο, αλλά μια πολύ ώριμη και στάσιμη αγορά. Η Rabobank αναμένει ότι οι λιανικές πωλήσεις θα μειωθούν ελαφρώς στην Ελλάδα και θα αυξηθούν ελάχιστα στην Ιταλία και την Ισπανία.
Παραγωγή
Η Ισπανία αντιπροσωπεύει το 45% και η περιοχή της Μεσογείου το 97% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Η Ισπανία λέγεται ότι έχει μακροπρόθεσμο δυναμικό 1,8 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, αλλά επί του παρόντος η μέση παραγωγή της είναι 1,3 εκατομμύρια.
Η ελληνική και η ιταλική παραγωγή έχουν μειωθεί από το 2002 και, ενώ η Ιταλία έχει αποκτήσει «σημαντική φήμη στην εξαγωγική αγορά χάρη σε ιστορικές μάρκες», δεν είναι ακόμη αυτάρκης. «Η ιταλική ελαιοκαλλιέργεια παραμένει πολύ κατακερματισμένη και χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνεργασίας που εμποδίζει την ανάπτυξη», ανέφερε η Rabobank.
Μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, το Μαρόκο και η Τυνησία ξεχώρισαν ως χώρες με υψηλό δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη.
Κατηγοριοποίηση ελαιολάδου
Με μια ανησυχία όπως αυτή που εξέφρασε πρόσφατα η Deoleo, η Rabobank ανέφερε ότι οι τρέχουσες κατηγορίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) για το ελαιόλαδο σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής και ότι πολλοί καταναλωτές δεν διαθέτουν «την εκλεπτυσμένη γευστική ευαισθησία που απαιτείται για να εκτιμήσουν τα διαφορετικά είδη ελαιολάδου».
«Οι ταξινομήσεις του IOC ενδέχεται να μην είναι ο μόνος παράγοντας κατάλληλος για την προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς», ανέφερε.