Dónde la demanda de aceite de oliva va en aumento y en descenso
Según un informe de Rabobank, el espectacular aumento de la demanda de aceite de oliva en los mercados emergentes se mantendrá, impulsado en gran medida por motivos de salud.
El espectacular aumento de la demanda de aceite de oliva en los mercados desarrollados y emergentes más allá del Mediterráneo se mantendrá al menos durante los próximos cinco años, impulsado en gran medida por motivos de salud, según un informe de Rabobank.
La unidad de investigación sobre alimentación y agroindustria del banco ve oportunidades de expansión del mercado tanto para las grandes marcas globales como para los líderes en costes que aprovechan el crecimiento de las marcas blancas y establecen acuerdos de distribución en China.
Sin embargo, todas ellas necesitan cadenas de suministro más integradas para adaptar sus modelos de negocio a los distintos mercados, así como para diversificar y reforzar sus fuentes de abastecimiento ante la creciente volatilidad de los precios, según el informe.
Los principales actores en las ventas mundiales de aceite de oliva
En «Globalización de la demanda de aceite de oliva», Rabobank dividió el mercado minorista en tres grupos:
– embotelladores de marcas globales, por ejemplo, las marcas Deoleo/Bertolli, Salov/Berio y Borges;
– líderes en costes/proveedores de marcas blancas, por ejemplo, Sovena y Hoijblanca, y países como España, Marruecos y Túnez;
– productores de nicho de gama alta.
La distribución, clave para conquistar China
Según el informe, los grandes embotelladores tendrían éxito «con marcas de primera línea y en los países emergentes». Sin embargo, aunque el mercado no podría prescindir de marcas de primera línea sólidas, las marcas de segunda línea no pueden igualar su capacidad de innovación ni su influencia en el mercado y serán las primeras en perder espacio en las estanterías.
Las grandes marcas europeas de aceite de oliva han ido ganando terreno en los supermercados de gama alta de Pekín, Shanghái y Cantón, pero los canales de distribución de China están fragmentados y los consumidores carecen de fidelidad a las marcas. El acceso a la distribución es fundamental para que las marcas extranjeras puedan llegar a un público más amplio.
Líderes en costes/proveedores de marcas blancas
China, donde varias grandes empresas estatales han aumentado sus importaciones de aceite de oliva a granel para incorporarlo a nuevas mezclas de marca propia, también representa una oportunidad para los líderes en costes (que sacan partido de unos costes operativos más bajos).
«Los líderes en costes deberían plantearse asociarse con marcas locales que ya cuenten con capacidades de distribución», señaló Rabobank.
Pero para quienes disfrutan de grandes economías de escala, el suministro de productos de marca blanca (como los aceites de oliva de marca propia o de la tienda) es la opción más prometedora.
Se prevé que la cuota de las marcas blancas en el sector alimentario global se duplique hasta alcanzar el 50 % en 2025 y, en el Reino Unido, ya se acerca a ese porcentaje en el caso del aceite de oliva. Sin embargo, en Estados Unidos e Italia solo representa el 25 % y el 20 %, lo que supone una «perspectiva interesante».
El mercado de nicho es diverso y sólido en la gama alta
Los actores de nicho ya obtienen buenos resultados en el mercado de gama alta con aceites de oliva que se diferencian por ser virgen extra, con Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Unión Europea, aromatizados, etc.
«Todos estos productos están registrando un crecimiento muy elevado, especialmente en los países desarrollados y en los mercados tradicionales», señaló Rabobank.
El crecimiento mundial es más rápido en los mercados emergentes
El mercado mundial registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3 % entre 2008 y 2012, pero la tasa en los mercados emergentes y desarrollados se calificó de espectacular.
Los mercados desarrollados —de los cuales Estados Unidos y Japón son los más importantes— crecieron a una TCAC del 4 % y deberían repetir esta hazaña en los próximos cinco años, gracias principalmente a los beneficios para la salud del aceite de oliva.
Hace veinte años representaban una décima parte del consumo mundial y ahora consumen una cuarta parte del mismo.
Además, son los más importantes en términos de valor, ya que representan el 41 % del mercado mundial.
Aunque partían de una base más baja, los mercados emergentes —entre los que se incluyen Brasil, Rusia, India y China— se han expandido tres veces más rápido. Registraron una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13 % en los últimos cinco años y Rabobank espera que continúe un crecimiento similar de dos dígitos en los próximos cinco.
Los países de la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) tienen un consumo per cápita más bajo, pero absorben el 19 % del aceite de oliva vendido.
Y al otro lado del mar, el norte del Mediterráneo sigue teniendo la tasa de consumo más alta del mundo, pero se trata de un mercado muy maduro y estancado. Rabobank prevé que las ventas al por menor disminuyan ligeramente en Grecia y que solo aumenten ligeramente en Italia y España.
Producción
España representa el 45 % de la producción mundial de aceite de oliva, y la región mediterránea, el 97 %. Se estima que España tiene un potencial a largo plazo de 1,8 millones de toneladas al año, aunque actualmente la media es de 1,3 millones.
La producción griega e italiana ha descendido desde 2002 y, aunque Italia se ha ganado «una reputación considerable en el mercado de exportación gracias a marcas históricas», aún no es autosuficiente. «El sector olivarero italiano sigue estando muy fragmentado y se caracteriza por una falta de cooperación que frena el crecimiento», señaló Rabobank.
Entre los países de la región MENA, se destacó a Marruecos y Túnez por su elevado potencial de crecimiento futuro.
Clasificación del aceite de oliva
Ante una preocupación como la expresada recientemente por Deoleo, Rabobank señaló que las actuales categorías del Consejo Oleícola Internacional (COI) para el aceite de oliva se basan en el proceso de producción y que muchos consumidores carecen de «la sensibilidad gustativa refinada necesaria para apreciar los diferentes tipos de aceite de oliva».
«Las clasificaciones del COI podrían no ser el único factor adecuado para impulsar el desarrollo del mercado», señaló.