Les producteurs européens ont peu d'alternatives au marché américain
Les pays les plus peuplés et les plus prospères d’Asie ont importé moins d’un tiers, en valeur, de l’huile d’olive exportée par l’Espagne, l’Italie et la Grèce vers les États-Unis en 2023.
Les exportateurs européens d'huile d'olive explorent de nouveaux marchés alors que les responsables de l'Union européenne et des États-Unis se préparent à des négociations commerciales.
Actuellement, la plupart des produits importés de l’Union européenne, y compris les olives de table et l’huile d’olive, sont soumis à un droit de douane de 10 %.
Ce droit pourrait passer à 20 % le 8 juillet si les deux parties ne s’accordent pas sur une prolongation ou ne parviennent pas à un accord. Les exportateurs européens d’huile d’olive ont déclaré que cela les placerait dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à la Turquie et à la Tunisie. Ces deux pays devraient continuer à bénéficier d’un droit de douane de 10 % sur leurs exportations vers les États-Unis.
Quelles que soient les pertes subies par les producteurs européens en raison des droits de douane américains, ils ne pourront pas les compenser avec l’Asie… La baisse de la demande américaine due aux droits de douane est trop importante pour être compensée par des gains marginaux en Asie.
Selon les données du ministère américain de l’Agriculture, les États-Unis ont importé pour 1,5 milliard de dollars d’huile d’olive en provenance d’Italie, d’Espagne et de Grèce en 2023, dernière année pour laquelle un ensemble complet de données est disponible.
Au total, les États-Unis ont importé pour 2,2 milliards de dollars d’huile d’olive cette année-là, dont 428 millions de dollars en provenance de Turquie et de Tunisie.
Alors que les produiteurs européens se développent en Inde, en Chine et dans d’autres régions d’Asie depuis des années, Christopher Clague, conseilier commercial indépendant bassé en Malaisie et chercheur associé à l’Institut international d’études stratégiques, estime que les opportunités à court terme sont limitées.
Voir aussi : Actualités du commerce de l’huile d’olive« Quelles que soient les pertes subies par les producteurs européens en raison des droits de douane américains, ils ne pourront pas les compenser avec l’Asie », a déclaré M. Clague à Olive Oil Times. « Malgré les efforts de commercialisation visant à introduire l’huile d’olive sur de nouveaux marchés, la baisse de la demande américaine due aux droits de douane est trop importante pour être compensée par des gains marginaux en Asie. »
« Bien que l’Asie présente un certain potentiel, l’huile d’olive n’y est pas largement consommée, ce qui rend difficile l’établissement d’une demande significative », a-t-il ajouté.
Selon les données de la Banque mondiale, l’Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont importé à eux tous pour 477 millions de dollars d’huile d’olive en 2023, soit moins d’un tiers de la valeur des exportations espagnoles, italiennes et grecques vers les États-Unis cette année-là.
M. Clague a souligné que les cuisines asiatiques privilégient d’autres matières grasses alimentaires, notamment l’huile d’arachide ou de soja en Chine et le ghee en Inde. Même au Japon, où la culture de l’huile d’olive se développe, celle-ci n’est pas intégrée à la cuisine quotidienne comme dans les pays occidentaux.
« L’engouement du Japon pour la cuisine italienne en fait un marché plus solide que la plupart des autres, mais même ici, la population vieillissante préfère de plus en plus les repas traditionnels japonais aux influences occidentales », a déclaré Clague.
« En Corée du Sud, les huiles d’olive haut de gamme sont parfois considérées comme des produits de luxe, mais ne sont pas largement adoptées comme produits de base », a-t-il ajouté. « La fragmentation de la demande en Asie signifie que les exportations d’huile d’olive pourraient augmenter modestement, mais ne compenseront pas l’ampleur des pertes de ventes aux États-Unis. »
Dans son pays d’adoption, la Malaisie, qui a importé pour 8 millions de dollars d’huile d’olive en 2023, M. Clague a indiqué que la consommation se concentrait principalement au sein de la communauté d’immigrants européens.
« Si vous êtes un producteur européen d’huile d’olive qui s’intéresse à la Malaisie, je pense que c’est une cause perdue d’avance », a-t-il déclaré. « Il n’y a rien ici. Les locaux n’utilisent pas d’huile d’olive. Ils utilisent de l’huile de palme, de l’huile de tournesol et de l’huile de colza. »
« La Malaisie reflète les tendances générales en Asie en matière de consommation d’huile d’olive », a-t-il ajouté. « Les trois principaux groupes ethniques du pays — les Malais, les Chinois et les Indiens — ont des traditions culinaires distinctes qui n’intègrent généralement pas l’huile d’olive. »
M. Clague a précisé que les Malais de souche sont majoritairement musulmans et peuvent intégrer certains éléments de la cuisine du Moyen-Orient, y compris l’huile d’olive, dans leur alimentation, mais généralement en quantités limitées.
« Bien que l’huile d’olive soit vendue dans les supermarchés, elle est principalement destinée aux expatriés plutôt qu’aux consommateurs locaux », a-t-il déclaré.
Dans une perspective plus large, M. Clague a indiqué que les conditions qui ont entraîné une augmentation fulgurante de la consommation d’huile d’olive aux États-Unis au cours des trois dernières décennies ne se sont pas concrétisées en Asie.
« Le marché américain est très bien établi, et les consommateurs y comprennent les bienfaits pour la santé et les utilisations culinaires des différentes variétés d’huile d’olive », a-t-il déclaré. « En revanche, l’adoption de l’huile d’olive en Asie reste lente, car il n’existe pas la même préférence culturelle ancrée pour les saveurs méditerranéennes. »
« Il n’y a pas de débouché naturel pour les capacités excédentaires, et les producteurs [européens] pourraient bien se démener pour trouver d’autres acheteurs », a ajouté M. Clague. « Ils pourraient peut-être se tourner vers l’Afrique, mais les consommateurs y préfèrent largement les huiles de palme et végétales, tandis que s’ils devaient se tourner vers l’Australie, la faible population de ce pays ne lui permet pas d’absorber de gros volumes d’exportations. »
Il a suggéré que la baisse des prix à l’exportation de l’huile d’olive européenne pourrait stimuler la demande sur d’autres marchés.
« Cependant, les baisses de prix à elles seules pourraient ne pas suffire à entraîner une augmentation significative de la consommation asiatique, car les préférences alimentaires culturelles restent le principal obstacle », a conclu M. Clague. « Même au Japon, où la cuisine méditerranéenne est relativement populaire, les marques d’huile d’olive haut de gamme ont tendance à se positionner sur le segment du luxe plutôt que de viser les ventes sur le marché de masse. »