オリーブオイルの需要が伸びたり落ち込んだりしている地域
ラボバンクの報告書によると、新興市場におけるオリーブオイルの需要の目覚ましい急増は、主に健康志向に後押しされ、今後も続く見通しだ。
ラボバンクの報告書によると、地中海地域以外の先進国および新興市場におけるオリーブオイルの需要の目覚ましい急増は、主に健康志向に後押しされ、少なくとも今後5年間は続くと見込まれている。
同銀行の食品・アグリビジネス調査部門は、大手グローバルブランドだけでなく、プライベートブランド市場の成長を活用し、中国で流通契約を締結するコストリーダーにとっても、市場拡大の機会があると見ている。
しかし、価格変動の激化に伴い、各社はビジネスモデルを各市場に合わせて適応させ、調達先を多様化・強化するために、より統合されたサプライチェーンを構築する必要があると同報告書は指摘している。
世界のオリーブオイル販売における主要プレイヤー
ラボバンクは報告書『オリーブオイル需要のグローバル化』において、小売市場を以下の3つのグループに分類した。
– グローバルブランド瓶詰め業者（例：Deoleo/Bertolli、Salov/Berio、Borgesブランドなど）
；– コストリーダー／プライベートブランド供給業者（例：Sovena、Hoijblanca、およびスペイン、モロッコ、チュニジアなどの国々）
；– 高級ニッチ市場向け生産者。
中国市場攻略の鍵は流通
同レポートは、大手ボトラー各社は「Aブランドおよび新興国市場において」成功を収めると指摘した。しかし、市場が強力なAブランドなしでは成り立たない一方で、Bブランドはそれらのイノベーション力やマーケティング力に及ばず、陳列スペースを失う最初の対象となるだろう。
欧州の大手オリーブオイルブランドは、北京、上海、広州の高級スーパーマーケットで存在感を高めているが、中国の販売チャネルは細分化されており、消費者にブランドへの忠誠心は乏しい。海外ブランドがより多くの消費者にリーチするためには、流通へのアクセスが極めて重要である。
コストリーダー／プライベートブランド供給業者
中国では、いくつかの大手国有企業が、自社ブランドの新しいブレンド製品に混ぜるため、バルクオリーブオイルの輸入を増やしており、これは（低い運営コストを活かす）コストリーダーにとっても好機の一つとなっている。
「コストリーダーは、既存の流通網を持つ現地ブランドとの提携を検討すべきだ」とラボバンクは述べている。
しかし、大規模なスケールメリットを享受している企業にとっては、プライベートブランド（PL）製品（店舗ブランドや自社ブランドのオリーブオイルなど）の供給が最も有望である。
食品業界全体におけるプライベートブランド（PL）のシェアは、2025年までに2倍の50％に達すると予測されており、英国ではオリーブオイルの分野においてすでにその水準に近づいている。一方、米国とイタリアでは、そのシェアはそれぞれわずか25％と20％にとどまっており、これは「興味深い見通し」となっている。
ハイエンド市場におけるニッチセグメントは多様かつ堅調
ニッチ市場プレイヤーは、エクストラバージン、欧州連合（EU）の原産地呼称保護（PDO）認定、フレーバー付きなど、差別化されたオリーブオイルにより、すでにハイエンド市場で好調な業績を上げている。
「これらの製品はすべて、特に先進国や伝統的な市場において、非常に高い成長率を記録している」とラボバンクは述べた。
新興市場で世界最速の成長
世界市場は2008年から2012年にかけて年平均成長率（CAGR）3％を記録したが、新興市場および先進国市場における成長率は「目覚ましい」と評された。
先進国市場（当時、米国、次いで日本が最大）は年平均成長率（CAGR）4％で成長し、主にオリーブオイルの健康効果のおかげで、今後5年間も同様の成長を維持する見込みだ。
20年前、これらの市場は世界消費量の10分の1を占めていたが、現在では4分の1を占めている。
また、金額ベースでも最も重要であり、世界市場の 41％ を占めています。
出発点は低かったものの、ブラジル、ロシア、インド、中国を含む新興市場は、3倍の速さで拡大しています。過去5年間で年平均成長率（CAGR）13％を記録しており、ラボバンクは今後5年間も同様の2桁成長が続くと予想しています。
中東・北アフリカ（MENA）地域の諸国は一人当たりの消費量は少ないものの、販売されるオリーブオイルの19％を吸収している。
一方、海を隔てた地中海北部では、依然として世界最高の消費率を維持しているものの、市場は極めて成熟しており、停滞傾向にある。ラボバンクは、ギリシャでは小売販売が若干減少する一方、イタリアとスペインではわずかに増加にとどまると予測している。
生産
世界のオリーブオイル生産量の45％をスペインが、97％を地中海地域が占めている。スペインの長期的な生産潜在能力は年間180万トンとされるが、現在の平均生産量は130万トンである。
ギリシャとイタリアの生産量は2002年以降減少しており、イタリアは「歴史あるブランドのおかげで輸出市場においてかなりの評判を確立している」ものの、まだ自給自足には至っていない。「イタリアのオリーブ栽培は依然として非常に細分化されており、成長を妨げる協力体制の欠如が特徴である」とラボバンクは述べている。
中東・北アフリカ（MENA）諸国の中では、モロッコとチュニジアが、さらなる成長の可能性が高い国として特に挙げられた。
オリーブオイルの格付け
デオレオ社が最近表明したような懸念を踏まえ、ラボバンクは、現在の国際オリーブ評議会（IOC）によるオリーブオイルの分類は製造工程に基づいているものの、多くの消費者は「さまざまな種類のオリーブオイルを鑑賞するために必要な洗練された味覚の感性」を欠いていると指摘した。
「IOCの分類は、市場の発展を促進するのに適した唯一の要素ではないかもしれない」と同行は述べた。