`Onde a demanda de azeite está crescendo e diminuindo - Olive Oil Times

Onde a Demanda de Azeite de Oliva está Enxertando e Minguando

Pode. 7, 2013
Julie Butler

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O aumento espetacular na demanda por azeite de oliva em mercados desenvolvidos e emergentes além do Mediterrâneo vai durar pelo menos os próximos cinco anos, em grande parte impulsionado por interesses de saúde, diz um relatório do Rabobank.

A unidade de pesquisa de alimentos e agronegócios do banco vê oportunidades de expansão de mercado para grandes marcas globais e também para líderes de custos que exploram o crescimento de marcas próprias e estabelecem acordos de distribuição na China.

Mas todos precisam de cadeias de suprimentos mais integradas, para adaptar seus modelos de negócios a diferentes mercados e diversificar e fortalecer seu fornecimento em meio à crescente volatilidade dos preços, afirmou o documento.

Os principais players nas vendas globais de azeite

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In "Globalização da demanda de azeite ”, o Rabobank dividiu o mercado de varejo em três grupos:

- engarrafadores de marca global, por exemplo, marcas Deoleo / Bertolli, Salov / Berio e Borges;
 - líderes de custos / fornecedores de marcas próprias, como Sovena e Hoijblanca, e países como Espanha, Marrocos e Tunísia;
 - produtores de nicho sofisticados.

Chave de distribuição para quebrar a China

Ele disse que os grandes engarrafadores teriam sucesso "com marcas A e em países emergentes. ”Mas, embora o mercado não possa prescindir de marcas A fortes, as marcas B não conseguem igualar sua influência na inovação e no marketing e serão as primeiras a perder espaço nas prateleiras.

As grandes marcas européias de azeite estão ganhando força nos supermercados premium de Pequim, Xangai e Guangzhou, mas os canais de distribuição da China estão fragmentados e os consumidores não têm fidelidade à marca. O acesso à distribuição é fundamental para que jogadores de marca estrangeira alcancem mais pessoas.

Líderes de custo / fornecedores de marcas próprias

A China, onde várias grandes empresas estatais vêm aumentando suas importações de azeite a granel para se blendr em novas blends de marca própria, também é uma das oportunidades para os líderes de custos (que exploram ter custos operacionais mais baixos).

"Os líderes de custo devem considerar a parceria com marcas locais que possuem recursos de distribuição existentes ”, afirmou Rabobank.

Porém, para quem desfruta de grandes economias de escala, o fornecimento de produtos de marca própria (PL) (como azeite de loja ou marca própria) oferece a maior promessa.

Prevê-se que a participação de PL no setor de alimentos em geral duplique para 50% até 2025 e no Reino Unido já está próximo ao do azeite. No entanto, nos Estados Unidos e na Itália, responde por apenas 25 e 20%, contribuindo para uma "perspectiva interessante. ”

Nicho de mercado diversificado e forte na parte alta

Os nicho players já se saem bem no mercado de alto padrão com azeites diferenciados por serem extravirgens, de Denominação de Origem Protegida (DOP) da União Europeia, aromatizados e assim por diante.

"Todos esses produtos estão registrando um crescimento muito alto, principalmente nos países desenvolvidos e nos mercados tradicionais ”, afirmou Rabobank.

Crescimento global mais rápido em mercados emergentes

O mercado global teve uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3 por cento de 2008 a 2012, mas a taxa nos mercados emergentes e desenvolvidos foi descrita como espetacular.

Os mercados desenvolvidos - dos quais os EUA e o Japão são os maiores - cresceram a um CAGR de 4 por cento e devem repetir o feito nos próximos cinco anos, graças principalmente aos benefícios do azeite de oliva para a saúde.

Vinte anos atrás, eles representavam um décimo do consumo mundial e agora devoram um quarto dele.

E eles também são os mais importantes em termos de valor, respondendo por 41 por cento do mercado global.

Embora tenham começado de uma base inferior, os mercados emergentes - incluindo Brasil, Rússia, Índia e China - se expandiram três vezes mais rápido. Eles registraram um CAGR de 13 por cento nos últimos cinco anos e o Rabobank espera que um crescimento semelhante de dois dígitos continue nos próximos cinco.

Países da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) apresentam menor consumo per capita, mas absorvem o 19 por cento do azeite vendido.

E do outro lado do mar, o norte do Mediterrâneo ainda tem a maior taxa de consumo do mundo, mas um mercado muito maduro e estagnado. O Rabobank espera que as vendas no varejo caiam um pouco na Grécia e aumentem apenas um pouco na Itália e na Espanha.

Produção

A Espanha é responsável por 45 por cento e a região do Mediterrâneo por 97 por cento da produção global de azeite. Diz-se que a Espanha tem um potencial de longo prazo de 1.8 milhão de toneladas por ano, mas atualmente tem uma média de 1.3 milhão.

A produção grega e italiana caiu desde 2002 e, enquanto a Itália adquiriu "uma reputação considerável no mercado de exportação graças a marcas históricas ”, ainda não é auto-suficiente. "A olivicultura italiana continua muito fragmentada e caracterizada por uma falta de cooperação que dificulta o crescimento ”, disse Rabobank.

Entre os países MENA, Marrocos e Tunísia foram apontados como tendo alto potencial de crescimento.

Classificação do azeite

Com uma preocupação assim exibido recentemente por Deoleo, Rabobank disse que as atuais categorias do Conselho Internacional de Azeitonas (COI) para o azeite relacionadas ao processo de produção e muitos consumidores carecem de "a sensibilidade refinada do paladar necessária para apreciar os diferentes tipos de azeite. ”

"As classificações do COI podem não ser o único fator adequado para promover o desenvolvimento do mercado ”, afirmou.



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