Indiens Olivenölmarkt zeigt trotz Herausforderungen Wachstumspotenzial

Die immer wieder eingeführten und wieder aufgehobenen Zölle haben bei einigen der weltweit größten Produzenten und Abfüller in den Vereinigten Staaten, dem zweitgrößten Olivenölverbraucher der Welt, für Unsicherheit gesorgt.

Behördenvertreter und Unternehmen blicken jedoch weiterhin optimistisch auf die Aussichten für den Olivenölmarkt in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt.

Laut einer Marktstudie des spanischen Instituts für Außenhandel (ICEX) ist der Umsatz mit Olivenöl stetig gestiegen, von 99 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 164 Millionen Euro im Jahr 2024. Das ICEX prognostiziert zudem, dass der Umsatz bis 2028 198 Millionen Euro erreichen wird.

„In den letzten zehn Jahren verzeichnete der Olivenölmarkt in Indien ein konstant hohes einstelliges Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Akzeptanz und Verwendung in der indischen Küche“, erklärte Siladitya Sarangi, Landesleiter für Indien bei Deoleo, dem weltweit größten Olivenölabfüller, der seit mehr als 60 Jahren auf dem Subkontinent präsent ist, gegenüber Olive Oil Times in einer E-Mail. 

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„Dieser Wandel ist besonders beim Konsum von Olivenölsorten mit milderem Geschmack, wie zum Beispiel Extra Light, zu beobachten, die besser zu den lokalen Kochmethoden passen“, fügte er hinzu. „Darüber hinaus hat sich Indien als lernender Markt erwiesen, auf dem Deoleo vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Olivenöl erkundet.“

Die Marken Figaro und Bertolli von Deoleo gehören gemessen am Marktanteil zu den zehn führenden Olivenölmarken Indiens. Die spanischen Abfüller Borges und Rafael Salgado sind ebenfalls unter den Top Ten vertreten. Spanisches Olivenöl dominiert den Markt und machte 2023 volumenmäßig 82 Prozent der Importe aus. 

Allerdings stehen die Unternehmen in Indien vor erheblichen Hürden, darunter die Marktdurchdringung in Haushalten außerhalb der Großstädte und hohe Zölle. 

Daten der Weltbank zeigen, dass nach einem rasanten Wachstum, bei dem das Importvolumen von 45.000 Kilogramm im Jahr 2003 auf fast 1,9 Millionen Kilogramm im Jahr 2012 stieg, die Importe relativ stabil geblieben sind, wobei sie 2020 zwei Millionen Kilogramm überstiegen und 2023 auf 1,7 Millionen sanken.

„Das größte Hindernis ist nach wie vor der Preis, da Olivenöl im Allgemeinen teurer ist als andere Speiseöle“, sagte Sarangi. 

Natives und extra natives Olivenöl unterliegen einem Grundzoll von 45 Prozent und einer integrierten Waren- und Dienstleistungssteuer von fünf Prozent, einer Abgabe auf Waren, die innerhalb Indiens transportiert werden. 

ICEX schätzt, dass der Durchschnittspreis für einen Liter Olivenöl in Indien bei etwa 13 € liegt. Olivenöl macht vier Prozent des gesamten Speiseölverbrauchs aus.

„Der Grundzoll von 45 Prozent beeinträchtigt die Preiswettbewerbsfähigkeit von Olivenöl im Vergleich zu anderen Speiseölen“, bestätigte Sarangi. 

„Im Juni 2022 haben die Europäische Union und Indien jedoch die Gespräche über ein lang erwartetes Freihandelsabkommen wieder aufgenommen, was zu einer Senkung dieser Zölle führen könnte“, fügte er hinzu. „Dies hätte sicherlich positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Olivenölpreise und würde einen höheren Verbrauch im Land fördern.“

Neben den Zöllen hat die Olivenölindustrie manchmal Schwierigkeiten, Olivenöl in die vielen traditionellen Küchen des Landes zu integrieren, und es gibt Fehlinformationen. 

„Es herrscht die Auffassung, dass Olivenöl für die indische Küche nicht geeignet ist, insbesondere wenn es um das Kochen bei hohen Temperaturen geht“, sagte Sarangi.

Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass das wachsende Interesse an der internationalen Esskultur dazu beiträgt, die Nachfrage nach Olivenöl anzukurbeln.

„Obwohl Olivenöl traditionell nicht Teil der indischen Küche ist, verzeichnen wir ein deutliches Wachstum beim Interesse und beim Verbrauch“, sagte Sarangi. 

„Dies liegt nicht nur daran, dass indische Verbraucher internationale Küchen für sich entdecken, sondern auch daran, dass sie beginnen, Olivenöl in lokale Gerichte zu integrieren, um gesündere Alternativen zu finden, ohne den authentischen Geschmack ihrer Speisen zu verändern“, fügte er hinzu. 

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Walter Zanre, der Geschäfts­füh­rer von Filippo Berio UK, stimmte zu, dass Olivenöl besser zur indischen Küche passt als zu anderen Esskulturen in Südost- und Ostasien.

„Ich sehe in Indien mehr Chancen [als in China], da dort kulturell ein besseres Verständnis für die Verwendung von Olivenöl beim Kochen vorhanden ist. In dieser Hinsicht sind sie dem Westen viel näher“, sagte er.

Zwar ist Filippo Berio in Indien nicht weit verbreitet, doch laut Zanre ist die Marke in einigen Städten bekannt, was auf die große indische Diaspora im Vereinigten Königreich zurückzuführen ist.

Der ICEX-Bericht nannte das Entstehen einer indischen Mittelschicht mit verfügbarem Einkommen und ein wachsendes Bewusstsein für gesunde Ernährung als Gründe für Optimismus.

„Die Nachfrage wird von der Oberschicht und der arbeitenden, urbanisierten Mittelschicht angetrieben, die sich zunehmend um eine gesunde Ernährung kümmern und beginnen, Olivenöl in ihre Ernährung zu integrieren“, schrieb das Institut.

Tatsächlich bestätigte Deoleo, dass sich ein Großteil seines Wachstums in Indien auf Mumbai und Delhi konzentriert habe, wobei auch in kleineren Städten die Umsätze stiegen. 

„Während die Großstädte nach wie vor die Haupttreiber des Olivenölmarktes in Indien sind, haben wir aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs, den das Land erlebt, ein deutlich höheres Wachstum in anderen zweitrangigen Städten verzeichnet“, sagte Sarangi. 

„Dieser Trend spiegelt eine geografische Diversifizierung des Konsums wider, da Verbesserungen der Infrastruktur und die wachsende Kaufkraft in diesen Gebieten eine höhere Nachfrage nach Produkten wie Olivenöl begünstigen“, fügte er hinzu.

Um in Indien erfolgreich zu sein, müssen spanische Olivenölimporteure laut dem ICEX-Bericht eine lokale Logis­tik-Infra­struk­tur auf­bau­nen und sich darauf kon­zent­ieren, den Ver­trieb von Super­märk­ten und großen Einzel­händlern hin zu Einzel­handels­geschäften und Kirana-Läden aus­zu­weiten.

ICEX identifizierte zudem den Online-Verkauf sowie den Hotel- und Gaststättengewerbesektor, auf den 40 Prozent der Speiseölkäufe in Indien entfallen, als bedeutende Chancenbereiche.

Deoleo erklärte seinerseits, das Unternehmen steuere derzeit die Pro­du­k­tions-, Ver­triebs- und Ver­mark­tungsaktivitäten über seine Tochter­gesellschaft in Indien. 

„Im Jahr 2018 hat das Unternehmen seine Aktivitäten in dem Land zentriert, um vom wachsenden Olivenölkonsum zu profitieren, der als vorrangiger Markt für die Gruppe gilt“, sagte Sarangi.

„Indien ist zu einem Schlüsselmarkt für die Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten geworden“, schloss er. „Wir verfügen nun über insgesamt vier Lagerhäuser an strategisch wichtigen Standorten im Land: Mumbai, Kalkutta, Delhi und Bangalore.“

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