Un rapport dévoile les gagnants et les perdants du marché espagnol de l'huile d'olive

Selon un nouveau rapport du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, les distributeurs espagnols d'huile d'olive ont perdu en moyenne 0,231 € par kilogramme d'huile d'olive extra vierge vendu au cours de la campagne agricole 2020/2021.

Cela contraste fortement avec les marges bénéficiaires nettes positives des oléiculteurs, des moulins et des embouteilleurs.

L'étude a révélé que les oléiculteurs ont gagné en moyenne 0,062 € par kilogramme d'huile d'olive extra vierge produite, tandis que les moulins ont gagné 0,001 € par kilogramme. Cependant, les grands gagnants de la chaîne de valeur ont été les embouteilleurs, qui ont gagné 0,206 € par kilogramme.

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Si l'un des principaux objectifs de l'enquête était de déterminer les marges nettes obtenues à chaque étape de la chaîne de valeur de l'huile d'olive extra vierge, le ministère a précisé que cette recherche n'avait pas pour but de constituer une étude statistique des différents éléments de la chaîne d'approvisionnement.

Elle vise plutôt à contribuer à la transparence du marché et à identifier les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Le ministère a ajouté qu'il espérait que les parties prenantes s'appuieraient sur cette étude pour améliorer la rentabilité de la chaîne de production et en faire bénéficier les consommateurs.

Pour déterminer la rentabilité à chaque étape de la chaîne, le ministère a identifié trois composantes principales : la production d'olives ; l'étape industrielle, comprenant les moulins et les embouteilleurs ; et l'étape de la distribution.

Le ministère a cité le personnel, les machines, les produits phytosanitaires, les engrais et les coûts liés à l'entretien des oliveraies, à la récolte et au transport comme les principaux coûts de production auxquels sont confrontés les oléiculteurs.

Toutefois, les coûts variaient considérablement selon les types d’oliveraies, allant de 1,443 € par kilogramme d’huile d’olive extra vierge produite dans des oliveraies à très haute densité (super-intensives) à 4,332 € par kilogramme dans des oliveraies traditionnelles non mécanisables.

Le ministère a constaté que les coûts de production des agriculteurs traditionnels étaient fortement influencés par les volumes produits, les coûts augmentant lors des mauvaises récoltes. En moyenne, les producteurs dépensaient 2,520 € par kilogramme tout en gagnant 2,582 € par kilogramme.

À l'étape suivante de la chaîne de valeur, les frais de personnel, d'équipement, de remboursement de la dette, de gestion des déchets, d'assurance et d'intrants ont été identifiés comme les principales dépenses auxquelles sont confrontés les moulins à huile d'olive espagnols.

Le ministère a estimé le coût moyen d'extraction à 0,312 € par kilogramme, avec une fourchette allant de 0,153 € à 0,406 € par kilogramme.

Les coûts d'extraction ont été fortement influencés par la taille du moulin, les volumes de production et le rendement industriel, mesuré en kilogrammes d'olives broyées par litre d'huile d'olive extra vierge obtenu.

Le ministère, qui a mené des études similaires en 2018/19 et 2019/20, a constaté que le rendement industriel avait considérablement baissé en 2020/21 par rapport à la campagne précédente, les moulins ayant dû broyer 12,4 % d’olives en plus pour obtenir la même quantité d’huile d’olive extra vierge, ce qui a entraîné une augmentation des coûts.

« L'influence du volume de production sur le coût d'extraction devrait amener les responsables des moulins à se demander s'il vaut mieux broyer lors d'une campagne courte ou rechercher des alliances stratégiques pour le broyage ou des accords avec d'autres moulins de la région », a écrit le ministère.

Plus en aval de la chaîne, les principales dépenses identifiées pour les embouteilleurs concernaient la filtration, le transport, les matériaux d’emballage et d’expédition, le personnel, les assurances, le remboursement de la dette et les frais administratifs.

Les coûts d’emballage de l’huile d’olive extra vierge ont atteint en moyenne 0,514 € par kilogramme, variant de 0,293 € à 1,589 € par kilogramme.

Le type d’emballage utilisé a fortement influencé le coût, les emballages en PET d’un litre coûtant entre 0,259 € et 1,332 € par kilogramme. En revanche, les coûts d’emballage des bouteilles de 750 millilitres variaient de 0,731 € à 3,299 € par kilogramme.

« Ces résultats devraient amener les responsables des petites entreprises d’emballage à se demander s’il convient d’externaliser le processus d’emballage et/ou de rechercher des alliances ou des formules d’intégration pour ce processus », a écrit le ministère.

Enfin, les principaux coûts identifiés pour les distributeurs sont la logistique d’entrepôt, le stockage, la logistique de livraison, l’espace en rayon et le marketing.

Le ministère a estimé le coût moyen de distribution à 0,282 € par kilogramme, variant de 0,144 € à 0,419 € par kilogramme. Cependant, les coûts étaient plus élevés pour la distribution d’huile d’olive conditionnée en bouteilles en verre (0,177 € à 0,419 € par kilogramme) que pour les emballages en PET (0,142 € à 0,419 € par kilogramme).

Le prix de vente moyen perçu par les distributeurs, hors TVA, s’élevait à 3,666 € par kilogramme, les magasins discount vendant en moyenne à 3,394 € par kilogramme et les hypermarchés percevant 3,835 € par kilogramme.

Bien que les distributeurs aient réalisé une marge brute moyenne de 0,051 € par kilogramme, ce qui signifie qu’ils ont vendu l’huile d’olive extra vierge avec un bénéfice par rapport à ses coûts de production, d’autres charges d’exploitation et hors exploitation ont entraîné une perte globale de 0,231 € par kilogramme pour les distributeurs.

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