Mercado de azeite da Índia demonstra potencial de crescimento apesar dos desafios

As tarifas que são aplicadas e suspensas intermitentemente têm gerado incerteza para alguns dos maiores produtores e engarrafadores do mundo nos Estados Unidos, o segundo maior consumidor mundial de azeite.

No entanto, autoridades e empresas continuam otimistas quanto às perspectivas para o mercado de azeite na Índia, o país mais populoso do mundo.

De acordo com uma pesquisa de mercado do Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX), as vendas de azeite de oliva em valor têm aumentado de forma constante, passando de € 99 milhões em 2018 para € 164 milhões em 2024. O ICEX projeta ainda que as vendas cheguem a € 198 milhões até 2028.

“Na última década, o mercado de azeite de oliva na Índia registrou um crescimento consistente de um dígito, impulsionado pela crescente aceitação e uso na culinária indiana”, disse Siladitya Sarangi, gerente nacional para a Índia da Deoleo, a maior engarrafadora de azeite do mundo, que está presente no subcontinente há mais de 60 anos, ao Olive Oil Times por e-mail. 

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“Essa mudança tem sido par­ti­cu­lar­me­n­te not­á­vel no con­sum­o de var­ian­tes de a­ze­i­te de a­ze­i­te de sabor mais leve, como o extra leve, que se a­da­m melhor aos métodos de co­zi­nha lo­cais”, acrescentou. “Além disso, a Índia provou ser um mercado em evolução, onde a Deoleo explora diversos usos do azeite.”

As marcas Figaro e Bertolli, da Deoleo, estão entre as dez principais marcas de azeite da Índia em termos de participação de mercado. Outros engarrafadores espanhóis, como Borges e Rafael Salgado, também figuram no top 10. O azeite espanhol domina o mercado, representando 82% das importações em volume em 2023. 

No entanto, as empresas enfrentam obstáculos significativos na Índia, incluindo a penetração nos lares fora das grandes cidades e altas tarifas. 

Dados do Banco Mundial mostram que, após um crescimento meteórico, com os volumes de importação subindo de 45.000 kg em 2003 para quase 1,9 milhão de kg em 2012, as importações permaneceram relativamente estáveis, ultrapassando dois milhões de quilos em 2020 e caindo para 1,7 milhão em 2023.

“A principal barreira continua sendo o preço, já que o azeite de oliva é geralmente mais caro do que outros óleos comestíveis”, disse Sarangi. 

O azeite virgem e o azeite extravirgem estão sujeitos a um imposto básico de 45% e a um imposto integrado sobre bens e serviços de 5%, uma tarifa aplicada a bens que circulam internamente na Índia. 

O ICEX estima que o preço médio de um litro de azeite na Índia seja de cerca de €13. O azeite representa 4% do consumo total de óleos comestíveis.

“O imposto básico de 45% afeta a competitividade de preço do azeite em comparação com outros óleos comestíveis”, confirmou Sarangi. 

“No entanto, em junho de 2022, a União Europeia e a Índia retomaram as discussões sobre um tão esperado acordo de livre comércio, o que poderia levar a uma redução dessas tarifas”, acrescentou. “Isso certamente teria um impacto positivo na competitividade dos preços do azeite, incentivando um maior consumo no país.”

Além das tarifas, a indústria do azeite de oliva às vezes enfrenta dificuldades para incorporar o azeite nas diversas cozinhas tradicionais do país, e há desinformação. 

“Existe a percepção de que o azeite não é adequado para a culinária indiana, especialmente quando se trata de cozinhar em altas temperaturas”, disse Sarangi.

No entanto, a empresa observou que o crescente interesse pela cultura gastronômica internacional está ajudando a impulsionar a demanda por azeite de oliva.

“Embora o azeite de oliva não faça parte tradicionalmente da culinária indiana, estamos testemunhando um crescimento significativo no interesse e no uso do produto”, disse Sarangi. 

“Isso não se deve apenas ao fato de os consumidores indianos estarem adotando cozinhas internacionais, mas também porque estão começando a incorporar o azeite de oliva em pratos locais, buscando opções mais saudáveis sem alterar o sabor autêntico de sua comida”, acrescentou. 

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Walter Zanre, diretor-geral da Filippo Berio UK, concordou que o azeite de oliva é mais compatível com a culinária indiana do que com outras culturas gastronômicas do Sudeste e do Leste Asiático.

“Vejo mais oportunidades na Índia [do que na China] porque, culturalmente, há mais compreensão do uso do azeite na culinária. Eles estão muito mais próximos do Ocidente nesse aspecto”, disse ele.

Embora a Filippo Berio não seja amplamente comercializada na Índia, Zanre disse que a marca é reconhecida em algumas cidades devido à grande diáspora indiana no Reino Unido.

O relatório do ICEX citou o surgimento de uma classe média na Índia com renda disponível e uma crescente conscientização em torno da alimentação saudável como motivos para otimismo.

“A demanda é impulsionada pela classe alta e pelas classes médias urbanizadas e trabalhadoras, que estão cada vez mais preocupadas com uma alimentação saudável e começam a introduzir o azeite de oliva em suas dietas”, escreveu o instituto.

De fato, a Deoleo confirmou que grande parte de seu crescimento na Índia tem se concentrado em Mumbai e Delhi, com vendas crescentes também em cidades menores. 

“Embora as grandes cidades continuem sendo os principais impulsionadores do mercado de azeite de oliva na Índia, temos observado um crescimento significativamente maior em outras cidades secundárias, devido à expansão econômica que o país está passando”, disse Sarangi. 

“Essa tendência reflete uma diversificação geográfica no consumo, à medida que melhorias na infraestrutura e o crescente poder de compra nessas áreas estimulam uma maior demanda por produtos como o azeite de oliva”, acrescentou.

Para ter sucesso na Índia, o relatório do ICEX afirma que os importadores espanhóis de azeite devem desenvolver uma infraestrutura logística local e concentrar-se na expansão da distribuição, afastando-se dos supermercados e grandes varejistas para lojas de varejo e kiranas.

O ICEX também identificou as vendas online e o setor de hotelaria e restauração, responsável por 40% das compras de óleo comestível na Índia, como fontes significativas de oportunidade.

A Deoleo, por sua vez, informou que a empresa atualmente gerencia as atividades de fabricação, distribuição e marketing por meio de sua subsidiária na Índia. 

“Em 2018, a empresa centralizou suas operações no país para aproveitar o crescente consumo de azeite de oliva, que é considerado um mercado prioritário para o grupo”, disse Sarangi.

“A Índia se tornou um mercado-chave para explorar novas oportunidades de consumo”, concluiu ele. “Agora possuímos um total de quatro armazéns em pontos estratégicos do país: Mumbai, Calcutá, Délhi e Bangalore.”

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