Un fondo con sede en el Reino Unido se dispone a tomar el control de Deoleo
El consejo de administración de Deoleo, el gigante del aceite de oliva sumido en deudas, ha aprobado la adquisición de la empresa con sede en Madrid por parte de una firma de capital riesgo.
El consejo de administración de Deoleo, el gigante del aceite de oliva lastrado por la deuda, ha dado luz verde a una oferta de reestructuración financiera presentada por CVC Capital Partners, que podría llevar a la firma de capital riesgo a hacerse con el control de la empresa con sede en Madrid.
El fondo global, con sede principal en Londres, se centra en adquisiciones por parte del equipo directivo y su variada cartera incluye operadores de comida rápida en China y Malasia, así como una cadena de restaurantes de comida rápida y comida informal en España. Su oferta de 0,38 € por acción —cuatro céntimos por debajo del precio de cierre del mercado del jueves— valora a Deoleo en 439 millones de euros.
Deoleo está ávida de inversión porque tiene una deuda de unos 506 millones de euros y necesita capital para crecer a través de lo que considera una nueva y prometedora gama de productos. Mientras tanto, varios bancos entre sus accionistas quieren desinvertir.
Según la información publicada por el consejero delegado de Deoleo, Jaime Carbó, el jueves por la tarde, el consejo de administración de la empresa ha dado luz verde a la propuesta de CVC Capital Partners de adquirir primero una participación inicial del 29,99 % en Deoleo, seguida de una oferta para la propiedad total. El acuerdo también contemplaría que el fondo refinanciara la deuda de Deoleo y su ejecución dependerá de que las partes afectadas alcancen un acuerdo definitivo y de la ratificación por parte del consejo de Deoleo.
La cuestión de quién acabará controlando la empresa «española» ha generado una amplia cobertura mediática en España en las últimas semanas, con la preocupación de que se vendiera a intereses extranjeros y se desmantelara su cartera de marcas clave, entre las que se encuentran líderes mundiales como Bertolli, Carbonell y Carapelli. La cuestión adquirió un carácter aún más político cuando se supo que entre los postores se encontraba una empresa conjunta en la que participaba un fondo de inversión estatal italiano.
Dcoop —el antiguo Grupo Cooperativo Hojiblanca y el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen extra— emitió un comunicado en el que lamentaba que «Deoleo prefiera un fondo de inversión extranjero» a su propia oferta, que se «basaba en la industria española».
Las preocupaciones españolas sobre las implicaciones de la propiedad extranjera de Deoleo para el sector del aceite de oliva del país —que se espera que produzca aproximadamente la mitad de la producción mundial total esta temporada— surgen a pesar de que la propia Deoleo subrayó el pasado mes de noviembre que quiere posicionar el aceite de oliva como un bien de consumo de rápida rotación y comprar y envasar su aceite en cualquier parte del mundo que elija.