Pieralisi obtém investimento de 16 milhões de euros em processo de mudança de controle acionário

A Ver Capital SGR, uma gestora de ativos especializada em crédito corporativo europeu, adquiriu uma participação majoritária de 70% na Pieralisi MAIP Spa, empresa controladora do Grupo Pieralisi, fabricante global de máquinas para extração de azeite de oliva e centrífugas industriais.

Os 30% restantes pertencem à família fundadora da Pieralisi por meio da Frapi Spa, juntamente com a Green Arrow Capital, uma gestora financeira independente que atua nos mercados privados e em investimentos alternativos na Itália e na Europa.

A transação foi concluída em 30 de julho, encerrando um processo iniciado em julho de 2020, quando o Fundo IDeA CCR II adquiriu uma participação majoritária de 51% na empresa como parte de um relançamento industrial.

O fundo agora faz parte da Green Arrow Capital Alternative Funds SGR, após a aquisição da DeA Capital Alternative Funds pela Green Arrow Capital em maio. A família Pieralisi apoiou o plano de desenvolvimento por meio de aumentos de capital e manteve uma participação de 49% por meio da Frapi Spa até a entrada da Ver Capital.

Em um comunicado de imprensa conjunto, a Green Arrow Capital e a família fundadora anunciaram a conclusão da operação de fortalecimento de capital do Grupo e a aquisição de uma participação majoritária pela Ver Capital.

“Ao longo desses anos, juntamente com a família Pieralisi e a equipe de gestão, construímos um caminho virtuoso de recuperação e crescimento para o Grupo [Pieralisi], investindo em pessoas e no desenvolvimento tecnológico – fatores-chave que permitiram a essa histórica empresa manufatureira italiana fortalecer sua posição de liderança em seus mercados internacionais de referência”, afirmou Luca Maran, diretor-gerente do Fundo IDeA CCR II.

“Estamos confiantes de que essa transação concluída poderá dar um novo impulso ao crescimento do Grupo, uma fase que decidimos continuar apoiando ao reinvestir, juntamente com a Ver Capital, com uma participação minoritária”, acrescentou.

Presença de longa data no setor manufatureiro italiano, a Pieralisi está inscrita no Registro Especial de Marcas Históricas de Interesse Nacional do Ministério da Economia e do “Made in Italy”.

A empresa foi fundada em 1888 como uma oficina familiar em Monsano, na província de Ancona, na região de Marche. Atualmente com sede em Jesi, a Pieralisi opera em nove locais em todo o mundo, com presença na Itália, Espanha, Grécia, Alemanha, Países Baixos, Estados Unidos, Brasil e Tunísia.

No ano passado, o Grupo registrou receita de € 110 milhões e EBITDA consolidado de € 10 milhões.

“A família Pieralisi sempre apoiou a empresa e participou ativamente do processo de reestruturação e relançamento nos últimos anos”, afirmou Gabriele Pieralisi, da Frapi Spa.

“A transação recentemente concluída com a Ver Capital é um passo importante nesse processo de relançamento, no qual todos nós somos atores-chave e que nos dá forte confiança de que, juntos, podemos alcançar os resultados esperados e consolidar a marca Pieralisi como líder mundial em seu setor”, acrescentou.

De acordo com o jornal de negócios italiano Il Sole 24 Ore, a Ver Capital SGR concluiu a aquisição por meio do fundo Ver Capital Special Situations, com o apoio do programa Patrimonio Rilancio, uma iniciativa do Ministério da Economia e Finanças da Itália administrada pela Cassa Depositi e Prestiti.

Como parte da transação, a Ver Capital SGR injetará aproximadamente 16 milhões de euros em capital novo em troca de sua participação de 70%. O investimento tem como objetivo fortalecer e acelerar o plano de relançamento industrial e desenvolvimento da Pieralisi, incluindo a expansão para novos mercados internacionais e canais de negócios de alto potencial.

“Tenho orgulho de representar e liderar o desenvolvimento e o crescimento do Grupo Pieralisi, dando continuidade ao legado dos acionistas anteriores”, afirmou Aldino Zeppelli, diretor executivo da Pieralisi.

“A colaboração com a Ver Capital representa mais uma oportunidade para consolidar e fortalecer a liderança global da marca Pieralisi”, acrescentou. “Estendo meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que, com seu profissionalismo e empenho diário, contribuíram e continuarão a contribuir para o sucesso da nossa empresa.”