Pieralisi sichert sich im Rahmen eines Eigentümerwechsels eine Investition in Höhe von 16 Millionen Euro

Ver Capital SGR, eine auf europäische Unternehmensanleihen spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, hat eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an Pieralisi MAIP Spa erworben, der Muttergesellschaft der Pieralisi-Gruppe, einem weltweit tätigen Hersteller von Maschinen zur Olivenölgewinnung und industriellen Zentrifugen.

Die verbleibenden 30 Prozent werden von der Gründerfamilie Pieralisi über die Frapi Spa gemeinsam mit Green Arrow Capital gehalten, einem unabhängigen Finanzmanager, der in Italien und Europa auf den privaten Märkten und im Bereich alternativer Anlagen tätig ist.

Die Transaktion wurde am 30. Juli abgeschlossen und beendete damit einen Prozess, der im Juli 2020 begann, als der IDeA CCR II Fund im Rahmen einer industriellen Neuausrichtung eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem Unternehmen erwarb.

Der Fonds gehört nun zu Green Arrow Capital Alternative Funds SGR, nachdem Green Arrow Capital im Mai DeA Capital Alternative Funds übernommen hatte. Die Familie Pieralisi unterstützte den Entwicklungsplan durch Kapitalerhöhungen und behielt über die Frapi Spa bis zum Einstieg von Ver Capital einen Anteil von 49 Prozent.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben Green Arrow Capital und die Gründerfamilie den Abschluss der Kapitalstärkungsmaßnahme der Gruppe sowie den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch Ver Capital bekannt.

„In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam mit der Familie Pieralisi und dem Managementteam einen positiven Weg des Turnarounds und des Wachstums für die [Pieralisi]-Gruppe geschaffen und dabei in Mitarbeiter und technologische Entwicklung investiert – Schlüsselfaktoren, die es diesem traditionsreichen italienischen Fertigungsunternehmen ermöglicht haben, seine Führungsposition auf seinen internationalen Referenzmärkten zu stärken“, sagte Luca Maran, Geschäftsführer des IDeA CCR II-Fonds.

„Wir sind zuversichtlich, dass diese abgeschlossene Transaktion dem Wachstum der Gruppe weiteren Schwung verleihen kann – eine Phase, die wir weiterhin unterstützen wollen, indem wir gemeinsam mit Ver Capital mit einer Minderheitsbeteiligung reinvestieren“, fügte er hinzu.

Als traditionsreiches Unternehmen der italienischen Fertigungsindustrie ist Pieralisi im Sonderregister für historische Marken von nationalem Interesse des Ministeriums für Wirtschaft und „Made in Italy“ eingetragen.

Das Unternehmen wurde 1888 als familiengeführte Werkstatt in Monsano in der Provinz Ancona in der Region Marken gegründet. Pieralisi hat heute seinen Hauptsitz in Jesi und betreibt weltweit neun Standorte, darunter in Italien, Spanien, Griechenland, Deutschland, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Tunesien.

Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe einen Umsatz von 110 Millionen Euro und ein konsolidiertes EBITDA von 10 Millionen Euro.

„Die Familie Pieralisi hat das Unternehmen stets unterstützt und sich in den letzten Jahren aktiv am Umstrukturierungs- und Neustartprozess beteiligt“, sagte Gabriele Pieralisi von Frapi Spa.

„Die kürzlich abgeschlossene Transaktion mit Ver Capital ist ein wichtiger Schritt in diesem Relaunch-Prozess, bei dem wir alle als Schlüsselakteure fungieren und der uns die feste Zuversicht gibt, dass wir gemeinsam die erwarteten Ergebnisse erzielen und die Marke Pieralisi als weltweit führendes Unternehmen in ihrer Branche etablieren können“, fügte er hinzu.

Laut der italienischen Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ hat Ver Capital SGR die Übernahme über den Fonds „Ver Capital Special Situations“ abgeschlossen, unterstützt durch das Programm „Patrimonio Rilancio“, eine Initiative des italienischen Wirtschafts- und Finanzministeriums, die von der Cassa Depositi e Prestiti verwaltet wird.

Im Rahmen der Transaktion wird Ver Capital SGR im Gegenzug für ihren Anteil von 70 Prozent rund 16 Millionen Euro an frischem Kapital zuführen. Die Investition soll den industriellen Neustart und den Entwicklungsplan von Pieralisi stärken und beschleunigen, einschließlich der Expansion in neue internationale Märkte und vielversprechende Vertriebskanäle.

„Ich bin stolz darauf, die Pieralisi-Gruppe zu vertreten und ihre Entwicklung sowie ihr Wachstum voranzutreiben, um das Erbe der bisherigen Gesellschafter fortzuführen“, sagte Aldino Zeppelli, Geschäftsführer von Pieralisi.

„Die Zusammenarbeit mit Ver Capital stellt eine weitere Chance dar, die weltweite Führungsposition der Marke Pieralisi zu festigen und zu stärken“, fügte er hinzu. „Ich spreche allen, die mit ihrer Professionalität und ihrem täglichen Engagement zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben und weiterhin beitragen werden, meinen aufrichtigen Dank aus.“