Gdje potražnja za maslinovim uljem raste i opada
Spektakularan porast potražnje za maslinovim uljem na tržištima u nastajanju trajat će, uglavnom potaknut zdravstvenim interesima, navodi se u izvješću Rabobanka.
Spektakularan porast potražnje za maslinovim uljem na razvijenim i tržištima u nastajanju izvan Mediterana trajat će najmanje sljedećih pet godina, uglavnom potaknut zdravstvenim interesima, navodi se u izvješću Rabobank.
Odjel za istraživanje prehrambenog i poljoprivrednog poslovanja banke vidi mogućnosti širenja tržišta za velike globalne marke, ali i za lidere po troškovima koji iskorištavaju rast privatnih marki i sklapaju distribucijske ugovore u Kini.
No, svima je potrebno integriranije opskrbno lanac, prilagodba poslovnih modela različitim tržištima te diversifikacija i jačanje nabave usred sve veće volatilnosti cijena, navodi se.
Glavni sudionici u globalnoj prodaji maslinovog ulja
U izvješću "Globalizacija potražnje za maslinovim uljem" Rabobank je podijelio maloprodajno tržište u tri skupine:
– globalni proizvođači punjenih maslinovih ulja s robnim markama, npr. Deoleo/Bertolli, Salov/Berio i Borges;
– proizvođači s niskom razinom troškova/dobavljači za robne marke, npr. Sovena i Hoijblanca, te zemlje poput Španjolske, Maroka i Tunisa;
– proizvođači vrhunskih nišnih proizvoda.
Distribucija ključna za osvajanje Kine
Navodi se da će veliki punači uspjeti "s A-markama i u zemljama u nastajanju". No, iako tržište ne može bez jakih A-marka, B-marke ne mogu parirati njihovoj inovativnosti i marketinškoj moći te će biti prve koje će izgubiti prostor na policama.
Veliki europski brendovi maslinovog ulja dobivaju na popularnosti u premium supermarketima u Pekingu, Šangaju i Guangzhouu, ali kineski distribucijski kanali su fragmentirani i potrošačima nedostaje lojalnost prema brendu. Pristup distribuciji je ključan ako strani proizvođači s brendovima žele dosegnuti više ljudi.
Lideri po troškovima / dobavljači privatnih marki
Kina, gdje nekoliko velikih državnih poduzeća povećavaju uvoz maslinovog ulja u rasutom stanju kako bi ga miješali u nove mješavine pod vlastitim markama, također je jedna od prilika za lidere po troškovima (koji iskorištavaju niže operativne troškove).
"Lideri po troškovima trebali bi razmotriti partnerstvo s lokalnim markama koje imaju postojeće distribucijske mogućnosti", navela je Rabobank.
No za one koji uživaju velike ekonomije obujma, opskrba proizvodima privatne robne marke (PL) (poput maslinovih ulja trgovačkih ili vlastitih marki) nudi najviše obećanja.
Predviđa se da će udio PL-a u ukupnom prehrambenom sektoru do 2025. godine porasti na 50 posto, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je već blizu tog postotka za maslinovo ulje. Međutim, u Sjedinjenim Državama i Italiji on iznosi samo 25, odnosno 20 posto, što stvara "zanimljivu perspektivu".
Nišno tržište je raznoliko i snažno u visokom segmentu
Nišni sudionici već dobro posluju na tržištu visoke kvalitete s maslinovim uljima koja se razlikuju po tome što su ekstra djevičanska, s zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) Europske unije, aromatizirana i tako dalje.
"Svi ovi proizvodi bilježe vrlo visok rast, osobito u razvijenim zemljama i na tradicionalnim tržištima", navela je Rabobank.
Globalni rast najbrži na tržištima u nastajanju
Globalno tržište zabilježilo je složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 3 posto od 2008. do 2012. godine, no stopa na tržištima u nastajanju i razvijenim tržištima opisana je kao spektakularna.
Razvijena tržišta – od kojih su najveća SAD, a zatim Japan – rasla su po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 4 posto i trebala bi ponoviti taj uspjeh u sljedećih pet godina, uglavnom zahvaljujući zdravstvenim prednostima maslinovog ulja.
Prije dvadeset godina činile su desetinu svjetske potrošnje, a sada troše četvrtinu.
I one su također najvažnije po pitanju vrijednosti, čineći 41 posto globalnog tržišta.
Iako su krenule s niže osnove, tržišta u nastajanju – uključujući Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu – proširile su se tri puta brže. Ostvarile su složeni godišnji rast (CAGR) od 13 posto u posljednjih pet godina, a Rabobank očekuje da će sličan rast u dvocifrenom iznosu nastaviti i u sljedećih pet godina.
Zemlje u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike (MENA) imaju nižu potrošnju po stanovniku, ali upijaju 19 posto prodane maslinove ulja.
S druge strane mora, sjeverno Sredozemlje i dalje ima najvišu stopu potrošnje na svijetu, ali tržište je vrlo zrelo i stagnira. Rabobank očekuje da će maloprodaja u Grčkoj neznatno pasti, a u Italiji i Španjolskoj tek neznatno porasti.
Proizvodnja
Španjolska čini 45 posto, a mediteranska regija 97 posto svjetske proizvodnje maslinovog ulja. Smatra se da Španjolska ima dugoročni potencijal od 1,8 milijuna tona godišnje, no trenutačno u prosjeku proizvede 1,3 milijuna.
Proizvodnja u Grčkoj i Italiji opala je od 2002. godine i, iako je Italija stekla "značajan ugled na izvoznom tržištu zahvaljujući povijesnim markama", još nije samodostatna. "Italijanska proizvodnja maslina ostaje vrlo fragmentirana i karakterizirana nedostatkom suradnje koji ometa rast", navela je Rabobank.
Među zemljama MENA-e, Maroko i Tunis istaknuti su kao zemlje s velikim potencijalom za daljnji rast.
Klasifikacija maslinovog ulja
S obzirom na zabrinutost koju je nedavno izrazio Deoleo, Rabobank je naveo da trenutačne kategorije Međunarodnog vijeća za masline (IOC) za maslinovo ulje, koje se odnose na proizvodni proces, i mnogim potrošačima nedostaje "rafinirana osjetljivost nepca potrebna za cijenjenje različitih vrsta maslinovog ulja".
"Klasifikacije IOC-a možda nisu jedini čimbenik prikladan za daljnji razvoj tržišta", naveli su.