Executivo da Filippo Berio prevê recuperação da produção e queda nos preços
O diretor executivo da operação norte-americana acredita que o setor deve aumentar a oferta e a eficiência da produção, ao mesmo tempo em que estimula a demanda.
Dusan Kaljevic mostra-se otimista, à medida que colheitas promissoras de azeitonas começam a ser realizadas em toda a bacia do Mediterrâneo, e prevê-se que os preços na origem caiam.
“Estamos prevendo 3,2, talvez 3,3 milhões de toneladas métricas globalmente”, disse o diretor executivo da Filippo Berio North America ao Olive Oil Times. “Esse é um número importante.”
Espera-se que a safra 2024/25 seja a primeira colheita “normal” desde 2021/22, quando a produção atingiu 3,4 milhões de toneladas.
Se o número de 3,2 milhões de toneladas métricas for confirmado após os dois primeiros meses de colheita, espero que o preço caia para menos de €5 em janeiro.
Nas duas safras seguintes, a produção caiu para 2,6 e 2,4 milhões de toneladas, respectivamente; anos consecutivos de altas temperaturas na primavera e seca resultaram nas colheitas mais baixas em quase uma década.
A Espanha é o centro da produção global de azeite, e Kaljevic prevê que a produção alcance 1,5 milhão de toneladas, “o dobro das duas últimas colheitas”.
“O inverno foi ideal para a maturação das azeitonas”, disse ele, com chuvas abundantes e temperaturas moderadas. “Isso deve ser um grande alívio para todo o setor.”
Veja também: Atualizações sobre a colheita de 2024Juntamente com a Espanha, os produtores da Turquia e da Tunísia também esperam recuperações significativas na produção.
Kaljevic estima que a Tunísia produzirá cerca de 300.000 toneladas, 36% a mais do que no ano passado e 56.000 toneladas a mais do que a média de cinco anos.
Na Turquia, espera-se que a produção suba para cerca de 350.000 toneladas, superando o rendimento do ano passado de 180.000 toneladas e ficando 39% acima da média de cinco anos.
Kaljevic atribuiu os aumentos na produção em ambos os países a uma combinação de condições climáticas melhores do que na safra anterior, novas árvores atingindo a maturidade e muitos olivais entrando em um “ano de produção” no .
Anos de produção e anos de baixa produção
As oliveiras têm um ciclo natural de alternância entre anos de alta e baixa produção, conhecidos como “anos de produção” e “anos de baixa produção”, respectivamente. Durante um ano de produção, as oliveiras produzem uma quantidade maior de frutos, resultando em maior produção de azeite. Por outro lado, um “ano de baixa produção” é caracterizado por um rendimento reduzido de ameixas devido ao estresse do “ano de alta produção” anterno. Os produtores de ameixas amexas costumam monitorar esses ciclos para antecipar e planejar as variações na produção.
“Existem enormes incentivos e investimentos governamentais, e tanto a Tunísia quanto a Turquia têm feito um trabalho fantástico”, acrescentou ele. “Seus ministérios da agricultura apoiam o setor… A cada ano, há mais investimentos em fazendas intensivas e superintensivas.”
No entanto, algumas regiões da Tunísia e do vizinho Marrocos receberam chuvas excessivas. Como resultado, espera-se que a produção permaneça abaixo da média no Marrocos.
Kaljevic estimou que o segundo maior produtor de azeite do Norte da África teria uma produção entre 100.000 e 120.000 toneladas, bem abaixo da média de 160.000 toneladas.
Além do Marrocos, Kaljevic confirmou que a produção deve cair na Itália, principalmente devido ao fato de os produtores estarem entrando em um “ano de baixa produção” e a algumas condições climáticas extremas.
Enquanto isso, espera-se que a produção na Grécia duplique em relação aos baixos níveis do ano passado, para entre 250.000 e 280.000 toneladas.
Os produtores portugueses também antecipam um melhor rendimento – entre 170.000 e 190.000 toneladas – devido às condições climáticas favoráveis e ao fato de muitas árvores estarem entrando em um “ano de safra”.
De acordo com Kaljevic, a produção de azeite na Síria também deve se recuperar, atingindo 140.000 toneladas.
A Filippo Berio adquire azeite lampante de moinhos no noroeste do país, atualmente ocupado pela Turquia, refina-o na Itália e o mistura com azeite virgem e extravirgem para ser vendido como azeite “puro” ou “extra leve”.
“Certamente, há uma questão em curso relacionada à segurança e à guerra civil, mas o governo está protegendo a agricultura”, disse ele. “Apesar das questões econômicas e da guerra civil, eles estão investindo em azeite de oliva.”
Como resultado da recuperação da produção, Kaljevic prevê que os preços do azeite na origem caiam até o início de 2025, à medida que os estoques de azeite forem rapidamente repostos.
“Se o número de 3,2 milhões de toneladas métricas for confirmado após os dois primeiros meses de colheita, espero que o preço caia para menos de €5 em janeiro”, disse ele.
De fato, alguns contratos de compra a termo para os primeiros embarques de novembro e dezembro estariam oscilando entre € 5 e € 6 por quilo. Outros especialistas prevêem que os preços caiam para entre € 3 e € 4 por quilo se a colheita atender às expectativas.
“Não tenho certeza se o preço ficará abaixo de €4, pois levará algum tempo para ajustar as reservas mundiais; não há estoque acumulado”, disse Kaljevic.
Ele prevê que parte do azeite virgem e extravirgem ainda em estoque será em breve reclassificada para um grau inferior e retirada dos tanques, à medida que estes forem limpos e preparados para a próxima colheita.
A Filippo Berio obtém a maior parte de seu azeite extravirgem da Espanha, Itália e Grécia. No entanto, as safras ruins nos três países nos últimos anos e o aumento constante da produção em Portugal, Tunísia e Turquia levaram a empresa a diversificar sua estratégia de abastecimento.
Kaljevic acrescentou que a empresa também começou a adquirir azeite extravirgem da Argentina e do Chile para complementar seu estoque na metade do período entre as colheitas do Hemisfério Norte.
Como muitos no setor do azeite, ele vê as mudanças climáticas como uma ameaça existencial para a indústria.
Embora destaque a resiliência das oliveiras, Kaljevic teme que eventos climáticos extremos e um clima cada vez mais quente e seco possam tornar insustentável o negócio de produzir e vender azeite.
“Há um impacto das mudanças climáticas”, disse Kaljevic. “O padrão está mudando. Em vez de considerarmos o ciclo de colheita do azeite de oliva em um período de cinco a dez anos, agora estamos considerando dois a três anos.”
A médio prazo, ele prevê que algumas regiões produtoras de azeitona na Europa e na Califórnia se expandam para o norte. Relatórios da Itália mostram que o número de olivais e produtores de azeite está aumentando no norte, enquanto esses números permanecem estáveis ou caem no sul.
Kaljevic acredita que as empresas devem se adaptar às mudanças climáticas por meio do estudo de novas cultivares de oliveira e do genoma da oliveira. Ele também pediu mais investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar o rendimento dos lagar e otimizar as práticas agronômicas.
“Temos que investir em tecnologia, o que significa microfiltrar a água para os blocos e fileiras exatos onde as oliveiras precisam dela”, disse Kaljevic. “Ao mesmo tempo, devemos investir no plantio de novas variedades de oliveiras de alto rendimento.”
Para esse fim, a Filippo Berio está estudando 50 cultivares diferentes em seu laboratório ao ar livre na Itália, incluindo algumas que não são mais plantadas comercialmente.
“Oito dessas 50 são mais resistentes à mosca da azeitona e à Xylella fastidiosa”, disse Kaljevic. “Elas também precisam de menos água.”
Embora Kaljevic dedique muito tempo a pensar no lado da oferta do negócio do azeite, seu objetivo na Filippo Berio North America é aumentar a penetração nos lares e o consumo per capita no terceiro país mais populoso do mundo e na maior economia.
“Quando falamos dos Estados Unidos, estamos falando de um continente e não de um país”, disse ele. “Um consumidor na Flórida ou alguém em Dakota do Norte tem uma percepção completamente diferente do azeite de oliva.”
De acordo com Kaljevic, o mercado dos EUA é particularmente desafiador para se penetrar em grande escala devido ao seu imenso tamanho, climas distintos, desigualdade de renda significativa e diversidade cultural.
“Há um plano para aumentar a penetração nos lares”, disse ele. “Hoje, ela está em um nível de 45%; 55 em cada 100 famílias nos Estados Unidos não usam azeite de oliva de forma alguma.”
“Os 45% das famílias que consomem azeite de oliva têm uma renda superior à média e conhecem melhor o produto”, acrescentou Kaljevic. “Esse consumidor norte-americano está disposto a pagar um pouco mais do que os consumidores do resto do mundo.”
Ele acredita que aumentar a oferta, manter preços justos para clientes e consumidores e ampliar a demanda por meio da educação são essenciais para o sucesso de longo prazo do setor.
“Precisamos tornar este produto mais acessível, mais barato e mais compreensível para os consumidores em todo o mundo”, disse ele. “Não há como aumentar a capacidade de produção sem aumentar a demanda.”