Pieralisi lève 16 millions d'euros dans le cadre d'un changement d'actionnariat

Ver Capital SGR, une société de gestion d'actifs spécialisée dans le crédit d'entreprise européen, a acquis une participation majoritaire de 70 % dans Pieralisi MAIP Spa, la société mère du groupe Pieralisi, un fabricant mondial de machines d'extraction d'huile d'olive et de centrifugeuses industrielles.

Les 30 % restants sont détenus par la famille fondatrice de Pieralisi via Frapi Spa, ainsi que par Green Arrow Capital, un gestionnaire financier indépendant actif sur les marchés privés et dans les investissements alternatifs en Italie et en Europe.

La transaction a été finalisée le 30 juillet, clôturant ainsi un processus entamé en juillet 2020, lorsque le fonds IDeA CCR II avait acquis une participation majoritaire de 51 % dans la société dans le cadre d’une relance industrielle.

Le fonds fait désormais partie de Green Arrow Capital Alternative Funds SGR, suite à l’acquisition par Green Arrow Capital de DeA Capital Alternative Funds en mai. La famille Pieralisi a soutenu le plan de développement par le biais d’augmentations de capital et a conservé une participation de 49 % par l’intermédiaire de Frapi Spa jusqu’à l’arrivée de Ver Capital.

Dans un communiqué de presse conjoint, Green Arrow Capital et la famille fondatrice ont annoncé la finalisation de l’opération de renforcement des fonds propres du groupe et l’acquisition d’une participation majoritaire par Ver Capital.

« Au fil de ces années, aux côtés de la famille Pieralisi et de l’équipe de direction, nous avons tracé une trajectoire vertueuse de redressement et de croissance pour le groupe [Pieralisi], en investissant dans les ressources humaines et le développement technologique – des facteurs clés qui ont permis à cette entreprise manufacturière italienne historique de renforcer sa position de leader sur ses marchés internationaux de référence », a déclaré Luca Maran, directeur général du fonds IDeA CCR II.

« Nous sommes convaincus que cette opération, désormais finalisée, pourra donner un nouvel élan à la croissance du groupe, une phase que nous avons choisi de continuer à soutenir en réinvestissant aux côtés de Ver Capital via une participation minoritaire », a-t-il ajouté.

Acteur de longue date de l’industrie manufacturière italienne, Pieralisi figure au Registre spécial des marques historiques d’intérêt national du ministère des Affaires économiques et du « Made in Italy ».

L’entreprise a été fondée en 1888 sous la forme d’un atelier familial à Monsano, dans la province d’Ancône, dans la région des Marches. Aujourd’hui, Pieralisi, dont le siège social est situé à Jesi, exploite neuf sites à travers le monde et est présente en Italie, en Espagne, en Grèce, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Brésil et en Tunisie.

L’année dernière, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros et un EBITDA consolidé de 10 millions d’euros.

« La famille Pieralisi a toujours soutenu l’entreprise et participé activement au processus de restructuration et de relance de ces dernières années », a déclaré Gabriele Pieralisi, de Frapi Spa.

« La transaction récemment conclue avec Ver Capital constitue une étape importante dans ce processus de relance, dans lequel nous sommes tous des acteurs clés et qui nous donne la ferme conviction qu’ensemble, nous pouvons atteindre les résultats escomptés et consolider la marque Pieralisi en tant que leader mondial de son secteur », a-t-il ajouté.

Selon le journal économique italien *Il Sole 24 Ore*, Ver Capital SGR a finalisé cette acquisition par l’intermédiaire du fonds Ver Capital Special Situations, avec le soutien du programme «Patrimonio Rilancio», une initiative du ministère italien de l’Économie et des Finances gérée par la Cassa Depositi e Prestiti.

Dans le cadre de cette opération, Ver Capital SGR injectera environ 16 millions d’euros de capitaux frais en échange de sa participation de 70 %. Cet investissement vise à renforcer et à accélérer le plan de relance et de développement industriel de Pieralisi, notamment son expansion sur de nouveaux marchés internationaux et vers des canaux commerciaux à fort potentiel.

« Je suis fier de représenter et de diriger le développement et la croissance du groupe Pieralisi, en perpétuant l’héritage des anciens actionnaires », a déclaré Aldino Zeppelli, directeur général de Pieralisi.

«La collaboration avec Ver Capital représente une nouvelle opportunité de consolider et de renforcer le leadership mondial de la marque Pieralisi», a-t-il ajouté. «Je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, par leur professionnalisme et leur engagement quotidien, ont contribué et contribueront au succès de notre entreprise.»