報告書：イタリアのオリーブオイル生産者のうち、競争力があるのはわずか3分の1
農業・食品市場サービス研究所の報告書は、過去5年間にわたり生産が横ばいである一方、輸入と消費が増加していることから、イタリアのオリーブオイル貿易赤字が拡大している現状を取り上げた。
農業・食品市場サービス研究所（Ismea）が発表した新たな報告書は、イタリアのオリーブオイル貿易が直面する課題の深刻化を浮き彫りにした。
過去数年の収穫期において、イタリアのオリーブオイル生産量は減少傾向にある。一方、オリーブオイルの消費量は生産量を大幅に上回り続けており、国内需要を満たすためには輸入が必要となっている。
「伝統」は、いかなる犠牲を払っても守らなければならない価値と見なされるようになり、生産量と農家の所得をコスト効率良く向上させるのに役立つはずの、最良の農業慣行や科学が軽視されてきた。
その結果、オリーブオイルの輸入量は輸出量を大幅に上回り、同セクターは2020年という稀な例外を除き、一貫して貿易赤字に苦しんできた。
Ismeaによると、過去4収穫年度の国内生産量は平均で28万8,000トンに達し、これはイタリア企業が生産・取引・販売するオリーブオイル全体の約3分の1に相当する。
関連記事：データが示す、イタリアがスペインを抜いて米国への最大のオリーブオイル供給国に同期間中、オリーブオイルの輸入量は平均56万6,000トンに達し、そのうち47万8,000トンが国内消費向けであった。これとは別に、34万4,000トンが輸出向けであり、残りは工業用として使用されている。
Ismeaによると、イタリアにおけるオリーブオイル生産者の種類や規模の間に存在する大きな格差が、現在の市場状況の一因となっている。
このセクターは60万社以上の企業で構成されているが、「競争力が高い」とみなされるのはそのうちのわずか11％に過ぎない。これらの農業関連企業のうち26％は、オリーブ栽培への特化や、成長の余地がある市場へのアクセス能力から、「潜在的に競争力がある」とみなされている。
残りの63％のオリーブオイル生産企業は「限界的」と見なされている。これらはオリーブオイルに特化しておらず、市場に参入し事業を拡大するために必要な取り組みを行っていない中堅企業である。
「限界的」生産者の別の層には、副業としてオリーブ栽培を行う小規模事業者や、市場には参入しているものの十分な生産量を確保できていない家族経営の小規模農場が含まれる。
自家消費や地元の小規模顧客への直接販売に重点を置いている小規模生産者も、「限界的」生産者に含まれる。イタリアのオリーブオイル販売の70％を占める家庭向け販売のうち、26％が自家消費または直接販売である。
イタリアオリーブオイル産業協会（Assitol）は、生産チェーン内の関係性と効率的な統合の欠如が、このセクターの最大の弱点であることを確認した。
「今日、新規参入企業も伝統的な競合企業も繁栄しているのは、彼らが全体として行動し、イノベーションを展開し、さらに最近ではサステナビリティに価値を見出しているからに他なりません」と、アッシトールのオリーブオイル部門会長であるアンナ・カネ氏は『Olive Oil Times』に語った。
彼女は、これらが最近「オリーブオイル業界団体（FOOI）」が設立された理由であると付け加えた。同団体は、あらゆるタイプのオリーブオイル生産者が市場での競争力を高めることを支援することに重点を置いている。
「道のりはまだ非常に長いですが、すでにいくつかの事例で新たな協定を試行し、良好な結果をもたらしています」とカーネ氏は述べた。
イスメア（Ismea）によると、イタリアのオリーブオイル業界の細分化は、搾油所の数を見れば明らかだ。
「オリーブオイルの生産量が100万トンを大幅に上回るスペインには、1,600から1,700の搾油所があります」とISMEAは述べた。「一方、イタリアには4,470の搾油所がありますが……そのうち協同組合の搾油所はわずか20％に過ぎません。」
それでも、イスメアは、搾油所が生産地域に近接していることは極めて重要であり、それゆえに高いコストも正当化され得ると述べた。
「イタリアの搾油所の76％は、500トン未満のオリーブを処理しています」とISMEAは述べた。「その数が多いため、業界全体のコストは押し上げられていますが、生産地の近隣に搾油所があることで、収穫から24時間以内にオリーブを加工することが可能となり、これは品質確保において不可欠な要素です。」
イタリアのオリーブオイル企業の中で最も競争力があるのは、高度に専門化され、製品の品質に強く注力している小規模な農業関連企業だ。こうした企業は、多くの場合、自社工場に依存するか、近隣の専門企業と提携している。
「新型コロナウイルスのパンデミックは、生産者と消費者の距離を縮めました。消費者が本物のオリーブオイル職人による製品を求める傾向が強まっているからです」と、プーリア州のテヌータ・フォッジャリのオーナー、アントネッラ・ロサティ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。
「これは評価されるべきトレンドであり、止まるべきではありません。多くの若いオリーブ農家が高品質な生産に注力しているおかげで、この動きが本格化しつつある兆しが見えます」と彼女は付け加えた。
伝統と高品質な製品に最新技術を組み合わせることは、国際市場での競争力を示そうとする多くの中小生産者の焦点となっている。
それでもなお、ISMEAの報告書は、原産地呼称保護（PDO）および地理的表示保護（PGI）の認定を受けたエキストラバージンオリーブオイルが、オリーブオイル総生産量のごく一部に過ぎず、「このセクターの潜在能力をはるかに下回っている」ことを強調している。
PDOおよびPGI認定のオリーブオイルは、生産量の3％以下に過ぎず、市場価値の6％を占めるに留まっている。
しかし、カネ氏は、生産者が競争力を維持するためには、伝統的な生産方法に従うことと革新を行うこととの間で、微妙なバランスを取らなければならないと付け加えた。
「この業界が革新を行わなければ、生産量の不足を埋めることはできないでしょう」とカネ氏は述べた。「しかしイタリアでは、伝統が『いかなる犠牲を払っても守るべき価値』とされ、生産量と農家の所得をコスト効率良く向上させるのに役立つはずの、最良の農業手法や科学が軽視されてしまっています。」
最高品質の生産者は、高価な製品に慣れ親しんでいる、あるいは関心を持つ層を顧客として確保しているが、オリーブオイル業界の多くの関係者は、良質なオリーブオイルもまた、適切なメッセージと共に市場に届けられる必要があると考えている。
「良質なオリーブオイルは高価でなければならないと主張することは、エクストラバージンオリーブオイルの消費者を遠ざけるリスクを伴います」とカネ氏は述べた。「（オリーブオイル生産者に対する）適切な評価は不可欠です。しかし、プロモーションや安売り商品として、ほとんどのエクストラバージンオリーブオイルが市場に放出されるのを防ぐことも同様に重要です。」
イタリアのオリーブオイル価格は、海外生産への依存度が高いため、輸入の影響を大きく受ける。それでも、報告書によれば、販売価格は時間経過とともに大きく変動していない。これは、輸入価格の変動が製品チェーンに不均一な影響を与えていることを示している。
「小売価格は、生産の増減よりも、製品の流通チェーンの影響をより強く受ける動向を示している」とISMEAは述べた。
2016年から2021年にかけて、エクストラバージンオリーブオイルの小売価格は、わずかに下落傾向にあるものの、実質的に横ばいの傾向を示しており、価格は1リットルあたり5.50ユーロから現在の4.70ユーロの間で変動している。
同期間において、産地価格はこれとは大きく異なる推移を見せ、2017年には4.30ユーロに達したものの、2020年には2.50ユーロまで下落した。
「産地価格の激しい変動は、主に業界や食品小売業者によって吸収されており、その目的は消費者に安定した販売価格を提供することにあります」とISMEAは述べた。
ISMEAが同セクターの弱点として指摘したその他の要因には、過剰な官僚主義、灌漑へのアクセス制限、生産企業トップ層における世代交代が遅れていること、専門的でない管理下にあるオリーブ園の放棄、融資へのアクセス制限、そして食品卸売業者に対する生産者の交渉力の弱さなどが挙げられる。
しかし、ISMEAは、消費者からの品質と持続可能性への需要の高まりに機会があると付け加えた。報告書によると、気候変動によりオリーブ栽培を北へ拡大する機会もあるという。
オリーブオイル観光活動の拡大は、生産者が農業活動を多角化し、収入を補うためのもう一つの機会としてISMEAが特定したものである。