Relatório: Apenas um terço dos produtores italianos de azeite é competitivo
Um relatório do Instituto de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar abordou o crescente déficit comercial da Itália no setor do azeite, com a produção estagnada nos últimos cinco anos, enquanto as importações e o consumo aumentam.
Um novo relatório do Instituto de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (Ismea) revelou os crescentes desafios do comércio de azeite na Itália.
Nas últimas safras, a produção italiana de azeite de oliva tem apresentado uma tendência de queda. Enquanto isso, o consumo de azeite de oliva continua superando em muito a produção, o que significa que são necessárias importações para satisfazer a demanda interna.
A tradição tornou-se um valor a ser defendido a todo custo e marginalizou as melhores práticas agrícolas e a ciência, que poderiam, ao contrário, ajudar a elevar de forma econômica os volumes de produção e a renda dos agricultores.
Como resultado, as importações de azeite são consideravelmente superiores às exportações, e o setor tem enfrentado consistentemente um saldo comercial negativo, com 2020 servindo como uma rara exceção.
De acordo com a Ismea, a produção nacional, em média, atingiu 288.000 toneladas nas últimas quatro safras, cerca de um terço de todo o azeite produzido, comercializado e comercializado por empresas italianas.
Veja também: Dados mostram que a Itália ultrapassou a Espanha como maior fornecedora de azeite para os EUANo mesmo período, as importações de azeite totalizaram uma média de 566.000 toneladas, com 478.000 toneladas destinadas ao consumo local. Separadamente, 344.000 toneladas de azeite são destinadas à exportação, com o restante indo para atividades industriais.
A imensa disparidade entre os diferentes tipos e tamanhos de produtores de azeite na Itália é parte da razão para a atual situação do mercado, de acordo com o Ismea.
O setor é composto por mais de 600.000 empresas, das quais apenas 11% são consideradas “altamente competitivas”. Vinte e seis por cento dessas empresas do agronegócio são consideradas “potencialmente competitivas” devido à sua especialização no cultivo de oliveiras ou à sua capacidade de alcançar mercados que oferecem espaço para crescimento.
Os 63% restantes de todas as empresas produtoras de azeite são consideradas “marginais”. Trata-se de empresas de médio porte que não são especializadas em azeite e não fazem o necessário para alcançar o mercado e expandir suas atividades.
Outra parcela dos produtores “marginais” é composta por pequenas empresas que se dedicam ao cultivo de azeitonas em tempo parcial ou por pequenas propriedades familiares que chegam ao mercado, mas não produzem volumes significativos.
Pequenos produtores cuja atividade se concentra no autoconsumo ou na venda direta a pequenos clientes locais também são contabilizados entre os produtores “marginais”. De todas as vendas a famílias, que representam 70% das vendas de azeite italiano, 26% destinam-se ao autoconsumo ou à venda direta.
A Associação Italiana da Indústria do Azeite (Assitol) confirmou que as relações dentro da cadeia de produção e a falta de integração eficiente são os pontos mais fracos do setor.
“Se tanto os concorrentes novos quanto os tradicionais prosperam hoje, isso acontece porque sabem agir como um todo, implementando inovação e, mais recentemente, valorizando a sustentabilidade”, disse Anna Cane, presidente do grupo de azeite da Assitol, ao Olive Oil Times.
Ela acrescentou que essas são as razões pelas quais a Organização Interprofissional do Azeite (FOOI) foi fundada recentemente. A organização se concentra em ajudar todos os tipos de produtores de azeite a aumentar sua competitividade no mercado.
“O caminho ainda é muito longo, mas já conseguimos, em alguns casos, experimentar novos acordos que estão trazendo bons resultados”, disse Cane.
De acordo com a Ismea, a segmentação do setor italiano torna-se evidente apenas ao observar o número de lagares.
“Na Espanha, onde a produção de azeite ultrapassa amplamente um milhão de toneladas, há entre 1.600 e 1.700 moinhos de azeite”, disse a Ismea. “Na Itália, há 4.470 moinhos de azeite… dos quais apenas 20% são moinhos cooperativos.”
Ainda assim, a Ismea afirmou que a proximidade dos moinhos de azeite às áreas de produção é de tal relevância que até mesmo os altos custos podem ser justificados.
“Setenta e seis por cento dos moinhos de azeite italianos operam com menos de 500 toneladas de azeitonas”, disse a Ismea. “Mesmo que seu grande número inflacione o custo do setor como um todo, sua disponibilidade nas proximidades das áreas de produção permite a transformação das azeitonas em até 24 horas após a colheita, um fator essencial de qualidade.”
Entre as empresas italianas de azeite mais competitivas estão as pequenas empresas agrícolas altamente especializadas e fortemente focadas na qualidade de seu produto. Essas empresas geralmente dependem de seu próprio lagar ou trabalham com empresas especializadas nas proximidades.
“A pandemia da Covid-19 aproximou produtores e consumidores, à medida que os consumidores buscam cada vez mais verdadeiros artesãos do azeite”, disse Antonella Rosati, proprietária da Tenuta Foggiali na Apúlia, ao Olive Oil Times.
“É uma tendência que deve ser valorizada, que não deve parar, e vejo sinais de que ela está decolando graças a muitos jovens olivicultores focados na produção de alta qualidade”, acrescentou ela.
Tradição e produtos de alta qualidade, aliados à tecnologia de ponta, são o foco de muitos pequenos e médios produtores que olham para os mercados internacionais, onde demonstram que podem competir.
Ainda assim, o relatório da Ismea enfatizou como os azeites extravirgens certificados com os status de Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP) representam apenas uma pequena parte da produção total de azeite, “muito aquém do potencial do setor”.
Os azeites DOP e IGP representam não mais do que 3% dos volumes de produção e atingem 6% do valor de mercado.
No entanto, Cane acrescentou que há um equilíbrio delicado que os produtores devem encontrar entre seguir métodos tradicionais de produção e inovar para se manterem competitivos.
“Se o setor não inovar, não seremos capazes de preencher a lacuna de produção”, disse Cane. “Mas, na Itália, a tradição tornou-se um valor a ser defendido a todo custo e marginalizou as melhores práticas agrícolas e a ciência, que poderiam, ao contrário, ajudar a elevar de forma econômica os volumes de produção e a renda dos agricultores.”
Enquanto os produtores de alta qualidade encontram seus clientes entre aqueles acostumados ou interessados em produtos mais caros, muitos no setor de azeite acreditam que um bom azeite também precisa ser levado ao mercado com a mensagem certa.
“Afirmar que um bom azeite deve ser caro corre o risco de afastar os consumidores de azeite extravirgem do produto”, disse Cane. “A valorização adequada dos [produtores de azeite] é essencial. No entanto, evitar que a maior parte do azeite extravirgem seja vendida como produto promocional ou a preços abaixo do custo também é.”
Devido à sua dependência da produção estrangeira, os preços do azeite são fortemente afetados pelas importações na Itália. Ainda assim, o relatório mostrou que o preço de venda não muda significativamente ao longo do tempo. Isso é um sinal de que as oscilações nos preços de importação afetam de forma desigual a cadeia do produto.
“Os preços de varejo seguem dinâmicas que são mais afetadas pela cadeia de distribuição do produto do que pelas oscilações da produção”, afirmou a Ismea.
Entre 2016 e 2021, os preços de varejo do azeite extravirgem apresentaram uma tendência ligeiramente negativa, mas substancialmente estável, com os preços oscilando entre € 5,50 por litro e os atuais € 4,70.
Nesse mesmo período, os preços na origem seguiram uma curva substancialmente diferente, com os preços atingindo € 4,30 em 2017 e caindo para € 2,50 em 2020.
“As fortes oscilações nos preços na origem são absorvidas principalmente pela indústria e pelos retalhistas alimentares, com o objetivo de oferecer um preço de venda estável ao consumidor”, afirmou a Ismea.
Entre os outros pontos fracos destacados pela Ismea para o setor estão o excesso de burocracia, as limitações no acesso à irrigação, a lenta renovação geracional nos altos escalões das empresas produtoras, o abandono de olivais administrados de forma não profissional, o acesso limitado ao crédito e o fraco poder de negociação dos produtores com os revendedores de alimentos.
No entanto, a Ismea acrescentou que há oportunidades na crescente demanda por qualidade e sustentabilidade por parte dos consumidores. O relatório indicou que também há oportunidades para expandir o cultivo de oliveiras para o norte devido às mudanças climáticas.
A expansão das atividades de turismo do azeite é outra oportunidade identificada pela Ismea para que os produtores diversifiquem suas atividades agrícolas e complementem sua renda.