Rapor: İtalyan zeytinyağı üreticilerinin yalnızca üçte biri rekabet gücüne sahip
Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü’nün hazırladığı bir raporda, İtalya’nın giderek artan zeytinyağı ticaret açığına değinildi; rapora göre, son beş yılda üretim durgun seyrederken ithalat ve tüketim artıyor.
Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü’nün (Ismea) yeni raporu, İtalya’nın zeytinyağı ticaretinde karşılaştığı artan zorlukları ortaya koydu.
Son birkaç hasat yılında, İtalya'nın zeytinyağı üretimi düşüş eğilimi gösterdi. Bu arada, zeytinyağı tüketimi üretimi çok aşmaya devam ediyor, bu da iç talebi karşılamak için ithalatın gerekli olduğu anlamına geliyor.
Gelenek, ne pahasına olursa olsun savunulması gereken bir değer haline gelmiş ve bunun yerine üretim hacimlerini ve çiftçilerin gelirlerini maliyet etkin bir şekilde artırmaya yardımcı olabilecek en iyi tarım uygulamalarını ve bilimi marjinalleştirmiştir.
Sonuç olarak, zeytinyağı ithalatı ihracatın oldukça üzerindedir ve sektör, 2020 yılının nadir bir istisna olması dışında, sürekli olarak negatif ticaret dengesi yaşamaktadır.
Ismea'ya göre, son dört hasat yılında ulusal üretim ortalama 288.000 tona ulaşmış olup, bu rakam İtalyan şirketleri tarafından üretilen, ticareti yapılan ve pazarlanan tüm zeytinyağının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.
Ayrıca bakınız: Veriler, İtalya'nın ABD'ye en büyük zeytinyağı tedarikçisi olarak İspanya'yı geçtiğini gösteriyorAynı dönemde zeytinyağı ithalatı ortalama 566.000 ton olarak gerçekleşti; bunun 478.000 tonu yerel tüketime yönelikti. Ayrı olarak, 344.000 ton zeytinyağı ihracata yönelik olup, geri kalanı endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaktadır.
Ismea'ya göre, İtalya'daki farklı tür ve büyüklükteki zeytinyağı üreticileri arasındaki büyük eşitsizlik, mevcut piyasa durumunun nedenlerinden biri.
Sektör, 600.000'den fazla şirketten oluşmaktadır ve bunların sadece yüzde 11'i "yüksek rekabet gücüne sahip" olarak değerlendirilmektedir. Bu tarım işletmelerinin yüzde 26'sı, zeytin yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış olmaları veya büyüme imkanı sunan pazarlara ulaşma kabiliyetleri nedeniyle "potansiyel rekabet gücüne sahip" olarak değerlendirilmektedir.
Tüm zeytinyağı üreticisi şirketlerin geri kalan %63'ü ise "marjinal" olarak değerlendirilmektedir. Bunlar, zeytinyağı konusunda uzmanlaşmamış ve pazara ulaşmak ve faaliyetlerini genişletmek için gerekli adımları atmayan orta ölçekli işletmelerdir.
“Marjinal” üreticilerin bir kısmı ise, zeytin yetiştiriciliğine yarı zamanlı olarak odaklanan küçük işletmeler veya pazara ulaşan ancak yeterli miktarda üretim yapamayan aile işletmesi küçük çiftliklerdir.
Faaliyetleri kendi tüketimlerine veya küçük yerel müşterilere doğrudan satışa odaklanan küçük üreticiler de “marjinal” üreticiler arasında sayılmaktadır. İtalyan zeytinyağı satışlarının yüzde 70’ini oluşturan ailelere yapılan tüm satışların yüzde 26’sı kendi tüketimlerine veya doğrudan satışlara gitmektedir.
İtalyan Zeytinyağı Endüstrisi Birliği (Assitol), üretim zinciri içindeki ilişkilerin ve verimli entegrasyon eksikliğinin sektörün en zayıf noktaları olduğunu doğruladı.
Assitol zeytinyağı grubu başkanı Anna Cane, Olive Oil Times'a verdiği demeçte, "Bugün hem yeni hem de geleneksel rakipler başarılı oluyorsa, bunun nedeni bir bütün olarak hareket etmeyi bilmeleri, inovasyonu kullanmaları ve son zamanlarda sürdürülebilirliğe değer vermeleridir" dedi.
Cane, Mesleklerarası Zeytinyağı Örgütü'nün (FOOI) yakın zamanda kurulmasının nedenlerinin bunlar olduğunu da sözlerine ekledi. Örgüt, her tür zeytinyağı üreticisinin pazardaki rekabet gücünü artırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Cane, “Yol hala çok uzun, ancak birkaç durumda iyi sonuçlar veren yeni anlaşmaları denemeyi başardık” dedi.
Ismea’ya göre, İtalyan sektörünün segmentasyonu sadece yağ fabrikası sayılarına bakıldığında bile açıkça görülüyor.
Ismea, “Zeytinyağı üretiminin bir milyon tonu büyük ölçüde aştığı İspanya’da 1.600 ila 1.700 arasında yağ fabrikası bulunmaktadır,” dedi. “İtalya’da ise 4.470 yağ fabrikası bulunmaktadır… bunların sadece yüzde 20’si kooperatif yağ fabrikalarıdır.”
Yine de Ismea, yağ fabrikalarının üretim alanlarına yakınlığının o kadar önemli olduğunu, yüksek maliyetlerin bile haklı görülebileceğini belirtti.
“İtalyan yağ fabrikalarının yüzde 76’sı 500 tondan az zeytinle çalışıyor,” dedi Ismea. “Sayılarının fazla olması sektörün genel maliyetini artırsa da, üretim alanlarının yakınında bulunmaları hasattan sonraki 24 saat içinde zeytinin işlenmesini mümkün kılıyor ve bu da kalite açısından çok önemli bir faktör.”
En rekabetçi İtalyan zeytinyağı şirketleri arasında, son derece uzmanlaşmış ve ürünlerinin kalitesine büyük önem veren küçük tarım işletmeleri yer alıyor. Bu şirketler genellikle kendi değirmenlerine güveniyor veya yakındaki uzman şirketlerle çalışıyor.
Puglia'daki Tenuta Foggiali'nin sahibi Antonella Rosati, Olive Oil Times'a verdiği demeçte, “Tüketiciler giderek daha fazla gerçek zeytinyağı ustalarını aradıkça, Covid-19 salgını üreticileri ve tüketicileri birbirine yaklaştırdı” dedi.
“Bu, değer verilmesi gereken ve durmaması gereken bir trend ve yüksek kaliteli üretime odaklanan birçok genç zeytin çiftçisi sayesinde bu trendin hızla yayıldığına dair işaretler görüyorum,” diye ekledi.
Gelenek ve yüksek kaliteli ürünler ile en son teknolojinin birleşimi, rekabet edebileceklerini gösterdikleri uluslararası pazarlara yönelen birçok orta ve küçük ölçekli üreticinin odak noktasıdır.
Yine de Ismea raporu, Korunan Menşe İsimlendirme (PDO) ve Korunan Coğrafi İşaret (PGI) statüsüyle sertifikalandırılmış sızma zeytinyağlarının toplam zeytinyağı üretiminin sadece çok küçük bir kısmını oluşturduğunu ve bunun “sektörün potansiyelinin çok altında” olduğunu vurguladı.
PDO ve PGI yağları, üretim hacminin yüzde üçünden fazlasını oluşturmuyor ve piyasa değerinin yüzde altısına ulaşıyor.
Ancak Cane, üreticilerin rekabet gücünü korumak için geleneksel üretim yöntemlerini takip etmekle yenilik yapmak arasında hassas bir denge kurmaları gerektiğini ekledi.
Cane, “Sektör yenilik yapmazsa üretim açığını kapatamayız” dedi. “Ancak İtalya’da gelenek, ne pahasına olursa olsun savunulması gereken bir değer haline gelmiş ve bunun yerine üretim hacmini ve çiftçilerin gelirini maliyet etkin bir şekilde artırmaya yardımcı olabilecek en iyi tarım uygulamaları ile bilimi marjinalleştirmiştir.”
En kaliteli üreticiler, daha pahalı ürünlere alışkın veya bu ürünlerle ilgilenen müşteriler bulurken, zeytinyağı sektöründeki pek çok kişi, iyi zeytinyağının da doğru mesajla pazara sunulması gerektiğine inanıyor.
“İyi zeytinyağının pahalı olması gerektiğini söylemek, sızma zeytinyağı tüketicilerinin üründen uzaklaşmasına neden olabilir,” dedi Cane. “[Zeytinyağı çiftçilerinin] uygun şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir. Ancak, sızma zeytinyağının çoğunun promosyon veya düşük fiyatlı ürün olarak piyasaya sürülmesini önlemek de öyle.”
Yabancı üretime bağımlılığı nedeniyle, zeytinyağı fiyatları İtalya'daki ithalattan büyük ölçüde etkilenmektedir. Yine de rapor, satış fiyatının zaman içinde önemli ölçüde değişmediğini göstermiştir. Bu, ithalat fiyatlarındaki dalgalanmaların ürün zincirini dengesiz bir şekilde etkilediğinin bir işaretidir.
Ismea, “Perakende fiyatlar, üretimin iniş çıkışlarından çok ürün dağıtım zincirinden etkilenen dinamikleri takip ediyor” dedi.
2016 ile 2021 yılları arasında sızma zeytinyağı perakende fiyatları, hafifçe düşüş eğilimi göstermiş ancak genel olarak sabit kalmış; fiyatlar litre başına 5,50 avrodan şu anki 4,70 avroya kadar dalgalanmıştır.
Aynı dönemde, menşe fiyatları oldukça farklı bir eğri izlemiş, fiyatlar 2017'de 4,30 avroya ulaşmış ve 2020'de 2,50 avroya düşmüştür.
Ismea, “Menşe fiyatlarındaki güçlü dalgalanmalar, tüketiciye istikrarlı bir satış fiyatı sunmak amacıyla çoğunlukla sektör ve gıda perakendecileri tarafından absorbe ediliyor” dedi.
Ismea'nın sektör için vurguladığı diğer zayıf noktalar arasında aşırı bürokrasi, sulamaya erişimdeki kısıtlamalar, üretici şirketlerin en üst kademelerinde yavaş nesil değişimi, profesyonelce yönetilmeyen zeytin bahçelerinin terk edilmesi, krediye sınırlı erişim ve üreticilerin gıda perakendecileriyle müzakere gücünün zayıflığı yer alıyor.
Ancak Ismea, tüketicilerin kalite ve sürdürülebilirliğe yönelik artan talebinde fırsatlar olduğunu da ekledi. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle zeytin yetiştiriciliğini kuzeye doğru genişletme fırsatları da olduğu belirtildi.
Zeytinyağı turizmi faaliyetlerinin genişletilmesi, Ismea'nın üreticilerin tarım faaliyetlerini çeşitlendirmeleri ve gelirlerini artırmaları için belirlediği bir başka fırsat.