Le marché indien de l'huile d'olive présente un potentiel de croissance malgré les difficultés

Les fluctuations des droits de douane ont semé le doute chez certains des plus grands producteurs et embouteilleurs mondiaux aux États-Unis, deuxième plus grand consommateur d’huile d’olive au monde.

Toutefois, les responsables et les entreprises restent optimistes quant aux perspectives du marché de l’huile d’olive en Inde, le pays le plus peuplé au monde.

Selon une étude de marché de l’Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX), les ventes d’huile d’olive en valeur ont augmenté de manière constante, passant de 99 millions d’euros en 2018 à 164 millions d’euros en 2024. L’ICEX prévoit en outre que les ventes atteindront 198 millions d’euros d’ici 2028.

« Au cours de la dernière décennie, le marché de l’huile d’olive en Inde a connu une croissance soutenue à un chiffre, portée par une acceptation et une utilisation croissantes dans la cuisine indienne », a déclaré Siladitya Sarangi, directeur national pour l’Inde chez Deoleo, le plus grand embouteilleur d’huile d’olive au monde, présent sur le sous-continent depuis plus de 60 ans, dans un e-mail adressé à Olive Oil Times. 

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« Cette évolution est particulièrement sensible dans la consommation de variétés d’huile d’olive au goût plus léger, telles que l’huile extra légère, qui s’adaptent mieux aux méthodes de cuisson locales », a-t-il ajouté. « De plus, l’Inde s’est révélée être un marché en pleine évolution, où Deoleo explore diverses utilisations de l’huile d’olive. »

Les marques Figaro et Bertolli de Deoleo figurent parmi les dix premières marques d’huile d’olive en Inde en termes de part de marché. Les embouteilleurs espagnols Borges et Rafael Salgado font également partie du top 10. L’huile d’olive espagnole domine le marché, représentant 82 % des importations en volume en 2023. 

Cependant, les entreprises sont confrontées à des obstacles importants en Inde, notamment la pénétration des ménages en dehors des grandes villes et des droits de douane élevés. 

Les données de la Banque mondiale montrent qu’après une croissance fulgurante, avec des volumes d’importation passant de 45 000 kilogrammes en 2003 à près de 1,9 million de kilogrammes en 2012, les importations sont restées relativement stables, dépassant les deux millions de kilogrammes en 2020 avant de retomber à 1,7 million en 2023.

« Le principal obstacle reste le prix, car l’huile d’olive est généralement plus chère que les autres huiles alimentaires », a déclaré M. Sarangi. 

L’huile d’olive vierge et l’huile d’olive extra vierge sont soumises à un droit de douane de base de 45 % et à une taxe intégrée sur les biens et services de 5 %, une taxe applicable aux marchandises circulant à l’intérieur de l’Inde. 

L’ICEX a estime­é que le prix moyen d’un litre d’huile d’olive en Inde s’élève à environ 13 €. L’huile d’olive rep­re­sente 4 % de la consom­ma­tion totale d’huiles com­estibles.

« Le droit de douane de base de 45 % a un impact sur la compé­ti­té des prix de l’huile d’olive par rapport aux autres huiles com­estibles », a con­fir­mé M. Sarangi. 

« Cependant, en juin 2022, l’Union européenne et l’Inde ont repris les discussions sur un accord de libre-échange tant attendu, qui pourrait conduire à une réduction de ces droits de douane », a-t-il ajouté. « Cela aurait certainement un impact positif sur la compétitivité des prix de l’huile d’olive, encourageant une consommation plus élevée dans le pays. »

Outre les droits de douane, le secteur de l’huile d’olive a parfois du mal à intégrer l’huile d’olive dans les nombreuses cuisines traditionnelles du pays, et il existe des idées fausses. 

« Il existe une idée reçue selon laquelle l’huile d’olive ne convient pas à la cuisine indienne, en particulier lorsqu’il s’agit de cuisiner à haute température », a déclaré M. Sarangi.

Cependant, l’entreprise a noté que l’intérêt croissant pour la culture culinaire internationale contribue à stimuler la demande en huile d’olive.

« Bien que l’huile d’olive ne fasse pas traditionnellement partie de la cuisine indienne, nous constatons une croissance significative de l’intérêt qu’elle suscite et de son utilisation », a déclaré M. Sarangi. 

« Cela s’explique non seulement par le fait que les consommateurs indiens s’ouvrent aux cuisines internationales, mais aussi parce qu’ils commencent à intégrer l’huile d’olive dans leurs plats locaux, à la recherche d’options plus saines sans altérer le goût authentique de leur cuisine », a-t-il ajouté. 

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Walter Zanre, directeur général de Filippo Berio UK, a convenu que l’huile d’olive s’accorde mieux avec la cuisine indienne qu’avec les autres cultures culinaires d’Asie du Sud-Est et d’Asie de l’Est.

« Je vois plus d’opportunités en Inde [qu’en Chine] car, culturellement, l’utilisation de l’huile d’olive en cuisine y est mieux comprise. À cet égard, ils sont bien plus proches de l’Occident », a-t-il déclaré.

Bien que Filippo Berio ne soit pas largement distribué en Inde, M. Zanre a indiqué que la marque était reconnue dans certaines villes en raison de l’importante diaspora indienne au Royaume-Uni.

Le rapport de l’ICEX cite l’émergence d’une classe moyenne en Inde disposant d’un revenu disponible et d’une prise de conscience croissante de l’importance d’une alimentation saine comme raisons d’être optimiste.

« La demande est alimentée par la classe supérieure et les classes moyennes urbanisées et actives, qui se soucient de plus en plus d’une alimentation saine et commencent à intégrer l’huile d’olive dans leur régime alimentaire », a écrit l’institut.

En effet, Deoleo a confirmé qu’une grande partie de sa croissance en Inde s’est concentrée à Mumbai et à Delhi, avec des ventes en hausse également dans les villes plus petites. 

« Si les grandes villes restent les principaux moteurs du marché de l’huile d’olive en Inde, nous avons observé une croissance nettement plus forte dans d’autres villes secondaires, en raison de l’expansion économique que connaît le pays », a déclaré M. Sarangi. 

« Cette tendance reflète une diver­si­fi­ca­tion géographique de la con­somma­tion, les amé­liorations des infra­structures et l’au­gmenta­tion du pouvoir d’achat dans ces régions favorisant une demande plus forte pour des produits tels que l’huile d’olive », a-t-il ajouté.

Pour réussir en Inde, le rapport de l’ICEX indique que les importateurs espagnols d’huile d’olive doivent développer une infrastructure logistique locale et s’attacher à étendre la distribution au-delà des supermarchés et des grands détaillants pour cibler les magasins de détail et les kirana.

L'ICEX a également identifié les ventes en ligne ainsi que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui représente 40 % des achats d'huile alimentaire en Inde, comme des sources d'opportunités significatives.

Deoleo, pour sa part, a déclaré que la société gérait actuellement les activités de fabrication, de distribution et de commercialisation par l’intermédiaire de sa filiale en Inde. 

« En 2018, la société a centralisé ses opérations dans le pays afin de tirer parti de la consommation croissante d’huile d’olive, considérée comme un marché prioritaire pour le groupe », a déclaré M. Sarangi.

« L’Inde est devenue un marché clé pour explorer de nouvelles opportunités de consommation », a-t-il conclu. « Nous disposons désormais d’un total de quatre entrepôts situés à des endroits stratégiques du pays : Mumbai, Kolkata, Delhi et Bangalore. »

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