Rapport: Seul un tiers des producteurs italiens d'huile d'olive sont compétitifs

Une nouvelle rapport de l'Institut des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea) a mis à nu les défis croissants du commerce de l'huile d'olive en Italie.

Au cours des dernières années de récolte, Production d'huile d'olive italienne a connu une tendance à la baisse. Pendant ce temps, consommation d'huile d'olive continue de dépasser de loin la production, ce qui signifie que les importations sont nécessaires pour satisfaire la demande intérieure.

Par conséquent, importations d'huile d'olive sont considérablement plus élevés que les exportations, et le secteur a constamment enduré une balance commerciale négative, 2020 étant une rare exception.

Selon Ismea, la production nationale a atteint en moyenne 288,000 - tonnes au cours des quatre dernières campagnes agricoles, soit environ un tiers de toute l'huile d'olive produite, commercialisée et commercialisée par des entreprises italiennes.

Au cours de la même période, les importations d'huile d'olive se sont élevées en moyenne à 566,000 478,000 tonnes, dont 344,000 - tonnes destinées à la consommation locale. Par ailleurs, - - tonnes d'huile d'olive sont destinées à l'exportation, le reste étant destiné aux activités industrielles.

L'immense disparité entre les différents types et tailles de producteurs d'huile d'olive en Italie explique en partie la situation actuelle du marché, selon Ismea.

Le secteur comprend plus de 600,000 11 entreprises, dont seulement - % sont considérées "très compétitif." Vingt-six pour cent de ces agroentreprises sont considérées "potentiellement compétitifs» en raison de leur spécialisation dans l'oléiculture ou de leur capacité à atteindre les marchés qui offrent un espace de croissance.

Les 63 pour cent restants de toutes les sociétés productrices d'huile d'olive sont considérés "marginal." Il s'agit de moyennes entreprises qui ne sont pas spécialisées dans l'huile d'olive et ne font pas le nécessaire pour atteindre le marché et développer leurs activités.

Une autre partie du "les producteurs marginaux sont de petites entreprises axé sur l'oléiculture à temps partiel ou de petites exploitations familiales qui atteignent le marché mais ne produisent pas de volumes pertinents.

Les petits producteurs dont l'activité est centrée sur l'autoconsommation ou la vente directe aux petits clients locaux sont également comptabilisés parmi les "producteurs marginaux. Sur toutes les ventes aux familles, qui représentent 70 pour cent des ventes d'huile d'olive italienne, 26 pour cent vont à l'autoconsommation ou à la vente directe.

La Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol) a confirmé que les relations au sein de la chaîne de production et le manque d'intégration efficace sont les points les plus faibles du secteur.

"Si les concurrents nouveaux et traditionnels prospèrent aujourd'hui, cela se produit parce qu'ils savent comment agir dans leur ensemble, en déployant l'innovation et, plus récemment, en valorisant la durabilité », a déclaré Anna Cane, présidente du groupe d'huile d'olive d'Assitol. Olive Oil Times.

Elle a ajouté que ce sont les raisons pour lesquelles l'Organisation interprofessionnelle de l'huile d'olive (FOOI) a été récemment fondée. L'organisation vise à aider tous les types de producteurs d'huile d'olive à accroître leur compétitivité sur le marché.

"La route est encore très longue, mais nous avons déjà réussi dans quelques cas à expérimenter de nouveaux accords qui donnent de bons résultats », a déclaré Cane.

Selon Ismea, la segmentation du secteur italien devient évidente simplement en regardant les chiffres des huileries.

"En Espagne, où la production d'huile d'olive dépasse largement le million de tonnes, il existe entre 1,600 1,700 et - - moulins à huile », a déclaré Ismea. "En Italie, il y a 4,470 20 moulins à huile… dont seulement - % sont des moulins à huile coopératifs.

Pourtant, Ismea a déclaré que la proximité des moulins à huile avec les zones de production est d'une telle importance que même les coûts élevés pourraient être justifiés.

"Soixante-seize pour cent des huileries italiennes fonctionnent avec moins de 500 tonnes d'olives », a déclaré Ismea. "Même si leur nombre élevé gonfle le coût de l'ensemble de la filière, leur disponibilité aux alentours des zones de production permet la transformation des olives dans les 24 heures suivant la récolte, un facteur de qualité essentiel. »

Parmi les sociétés oléicoles italiennes les plus compétitives se trouvent les petites entreprises agroalimentaires hautement spécialisées et fortement axées sur la qualité de leur produit. Ces entreprises dépendent souvent de leur propre moulin ou travaillent avec des entreprises spécialisées à proximité.

"La Pandémie de covid-19 a rapproché les producteurs et les consommateurs, car les consommateurs recherchent de plus en plus de vrais artisans de l'huile d'olive », Antonella Rosati, propriétaire de Tenuta Foggiali in Pouilles, A déclaré Olive Oil Times.

"C'est une tendance qui doit être valorisée, qui ne doit pas s'arrêter, et je vois des signes qu'elle décolle grâce à de nombreux jeunes oléiculteurs se concentrant sur une production de haute qualité », a-t-elle ajouté.

Des produits de tradition et de qualité associés à la dernière technologie sont le point de mire de nombreux petits et moyens producteurs qui se tournent vers les marchés internationaux où ils montrent qu'ils peuvent rivaliser.

Pourtant, le rapport Ismea a souligné comment les huiles d'olive extra vierge certifiées avec Appellation d'Origine Protégée (AOP) et Indication géographique protégée (IGP) ne représentent qu'une poignée de la production totale d'huile d'olive, "bien au-delà du potentiel du secteur.

Les huiles AOP et IGP ne représentent pas plus de trois pour cent des volumes de production et atteignent six pour cent de la valeur marchande.

Cependant, Cane a ajouté qu'il existe un équilibre délicat que les producteurs doivent trouver entre suivre des méthodes de production traditionnelles et innover pour rester compétitifs.

"Si le secteur n'innove pas, nous ne pourrons pas combler le déficit de production », a déclaré Cane. "Mais en Italie, la tradition est devenue une valeur à défendre à tout prix et a marginalisé les meilleures pratiques agricoles et la science, ce qui pourrait plutôt aider à augmenter de manière rentable les volumes de production et les revenus des agriculteurs.

Alors que les producteurs de qualité supérieure trouvent leurs clients parmi ceux qui sont habitués ou intéressés par des produits plus chers, de nombreux acteurs de l'industrie de l'huile d'olive pensent qu'une bonne huile d'olive doit également être mise sur le marché avec le bon message.

"Indiquant que une bonne huile d'olive doit être chère risque de faire fuir les consommateurs d'huile d'olive extra vierge du produit », a déclaré Cane. "La valorisation adéquate des [producteurs d'huile d'olive] est essentielle. Cependant, éviter que la plupart des huiles d'olive extra vierge ne soient jetées en tant que promotion ou produit sous-évalué l'est également.

Compte tenu de sa dépendance vis-à-vis de la production étrangère, prix de l'huile d'olive sont fortement affectées par les importations en Italie. Pourtant, le rapport a montré que le prix de vente ne change pas de manière significative au fil du temps. C'est le signe que les oscillations des prix à l'importation affectent inégalement la chaîne de production.

"Les prix de détail suivent une dynamique qui est plus affectée par la chaîne de distribution des produits que par les hauts et les bas de la production », a déclaré Ismea.

Entre 2016 et 2021, les prix de détail des olives extra vierges ont affiché une tendance légèrement négative mais sensiblement fixe, les prix oscillant entre 5.50 € le litre et 4.70 € actuellement.

Au cours de la même période, les prix à l'origine ont suivi une courbe sensiblement différente, les prix atteignant 4.30 € en 2017 et tombant à 2.50 € en 2020.

"Les fortes oscillations des prix à l'origine sont principalement absorbées par l'industrie et par les détaillants alimentaires dans le but d'offrir un prix de vente stable au consommateur », a déclaré Ismea.

Parmi les autres points faibles soulignés par Ismea pour le secteur figurent l'excès de bureaucratie, les limitations de accès à l'arrosage, lent changement générationnel dans les rangs les plus élevés des entreprises productrices, abandon d'oliveraies gérées de manière non professionnelle, un accès limité au crédit et un faible pouvoir de négociation des producteurs avec les revendeurs alimentaires.

Cependant, Ismea a ajouté qu'il existe des opportunités dans la demande croissante de qualité et de durabilité de la part des consommateurs. Le rapport indique qu'il existe également des possibilités d'étendre la culture de l'olivier vers le nord en raison de changement climatique.

Développer le tourisme oléicole est une autre opportunité qu'Ismea a identifiée pour que les producteurs diversifient leurs activités agricoles et complètent leurs revenus.

• Ismée