Rapporto: solo un terzo dei produttori italiani di olio d'oliva è competitivo

Un nuovo rapporto dell’Istituto per i servizi al mercato agricolo e alimentare (Ismea) ha messo in luce le crescenti difficoltà del settore olivicolo italiano.

Negli ultimi anni agricoli, la produzione italiana di olio d’oliva ha registrato un andamento al ribasso. Nel contempo, il consumo di olio d’oliva continua a superare di gran lunga la produzione, il che significa che sono necessarie importazioni per soddisfare la domanda interna.

La tradizione è diventata un valore da difendere a tutti i costi e ha messo in secondo piano le migliori pratiche agricole e la scienza, che potrebbero invece aiutare ad aumentare in modo efficiente i volumi di produzione e il reddito degli agricoltori. – Anna Cane, presidente del settore olio d'oliva, Assitol

Di conseguenza, le importazioni di olio d’oliva sono notevolmente superiori alle esportazioni e il settore ha costantemente registrato una bilancia commerciale negativa, con il 2020 che rappresenta una rara eccezione.

Secondo l’Ismea, la produzione nazionale ha raggiunto in media 288.000 tonnellate negli ultimi quattro anni di raccolta, circa un terzo di tutto l’olio d’oliva prodotto, commercializzato e venduto dalle aziende italiane.

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Nello stesso periodo, le importazioni di olio d’oliva sono ammontate in media a 566.000 tonnellate, di cui 478.000 destinate al consumo locale. Separatamente, 344.000 tonnellate di olio d’oliva sono destinate all’esportazione, mentre il resto è destinato alle attività industriali.

L'enorme disparità tra i diversi tipi e dimensioni dei produttori di olio d'oliva in Italia è parte della ragione dell'attuale situazione di mercato, secondo l'Ismea.

Il settore è composto da oltre 600.000 aziende, solo l'11% delle quali è considerato "altamente competitivo". Il 26% di queste aziende agroalimentari è considerato "potenzialmente competitivo" grazie alla loro specializzazione nella coltivazione dell'olivo o alla loro capacità di raggiungere i mercati che offrono spazio per la crescita.

Il restante 63% di tutte le aziende produttrici di olio d’oliva è considerato “marginale”. Si tratta di medie imprese che non sono specializzate nell’olio d’oliva e non fanno ciò che è necessario per raggiungere il mercato ed espandere le proprie attività.

Un’altra parte dei produttori “marginali” è costituita da piccole imprese che si dedicano alla coltivazione dell’olivo a tempo parziale o da piccole aziende agricole a conduzione familiare che raggiungono il mercato ma non producono volumi rilevanti.

Anche i piccoli produttori la cui attività è incentrata sull’autoconsumo o sulla vendita diretta a piccoli clienti locali rientrano tra i produttori “marginali”. Di tutte le vendite alle famiglie, che rappresentano il 70% delle vendite di olio d’oliva in Italia, il 26% è destinato all’autoconsumo o alla vendita diretta.

L’Associazione Italiana dell’Industria Olearia (Assitol) ha confermato che i rapporti all’interno della filiera e la mancanza di un’integrazione efficiente sono i punti deboli del settore.

"Se oggi prosperano sia i concorrenti nuovi che quelli tradizionali, ciò accade perché sanno agire come un tutt'uno, mettendo in campo l'innovazione e, più recentemente, valorizzando la sostenibilità", ha dichiarato ad Olive Oil Times Anna Cane, presidente del gruppo olio d'oliva di Assitol.

Ha aggiunto che questi sono i motivi per cui è stata recentemente fondata l’Organizzazione Interprofessionale dell’Olio d’Oliva (FOOI). L’organizzazione si concentra sull’aiutare tutti i tipi di produttori di olio d’oliva ad aumentare la loro competitività sul mercato.

“La strada è ancora molto lunga, ma in alcuni casi siamo già riusciti a sperimentare nuovi accordi che stanno dando buoni risultati”, ha affermato Cane.

Secondo l’Ismea, la segmentazione del settore italiano diventa evidente semplicemente osservando il numero dei frantoi.

“In Spagna, dove la produzione di olio d’oliva supera di gran lunga il milione di tonnellate, ci sono tra i 1.600 e i 1.700 frantoi”, ha affermato l’Ismea. “In Italia, ci sono 4.470 frantoi… di cui solo il 20% sono frantoi cooperativi”.

Tuttavia, secondo l’Ismea, la vicinanza dei frantoi alle zone di produzione è talmente rilevante che persino i costi elevati potrebbero essere giustificati.

“Il 76% dei frantoi italiani lavora con meno di 500 tonnellate di olive”, ha affermato l’Ismea. “Anche se il loro numero elevato fa lievitare i costi del settore nel suo complesso, la loro presenza nelle vicinanze delle zone di produzione consente la trasformazione delle olive entro 24 ore dalla raccolta, un fattore essenziale per la qualità”.

Tra le aziende olivicole italiane più competitive figurano le piccole imprese agroalimentari altamente specializzate e fortemente orientate alla qualità del proprio prodotto. Queste aziende spesso dispongono di un proprio frantoio o collaborano con aziende specializzate nelle vicinanze.

“La pandemia di Covid-19 ha avvicinato produttori e consumatori, poiché i consumatori cercano sempre più spesso veri artigiani dell’olio d’oliva”, ha dichiarato ad Olive Oil Times Antonella Rosati, proprietaria della Tenuta Foggiali in Puglia.

“È una tendenza che va valorizzata, che non deve fermarsi, e vedo segnali che sta prendendo piede grazie a molti giovani olivicoltori che puntano su una produzione di alta qualità”, ha aggiunto.

Tradizione e prodotti di alta qualità, uniti alle ultime tecnologie, sono al centro dell’attenzione di molti piccoli e medi produttori che guardano ai mercati internazionali dove dimostrano di poter competere.

Tuttavia, il rapporto Ismea ha sottolineato come gli oli extravergini di oliva certificati con la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) rappresentino solo una piccola parte della produzione totale di olio d’oliva, “ben al di sotto del potenziale del settore”.

Gli oli DOP e IGP rappresentano non più del tre per cento dei volumi di produzione e raggiungono il sei per cento del valore di mercato.

Tuttavia, Cane ha aggiunto che esiste un delicato equilibrio che i produttori devono trovare tra il seguire i metodi di produzione tradizionali e l’innovare per rimanere competitivi.

«Se il settore non innova, non saremo in grado di colmare il divario produttivo», ha affermato Cane. «Ma in Italia la tradizione è diventata un valore da difendere a tutti i costi e ha emarginato le migliori pratiche agricole e la scienza, che potrebbero invece contribuire ad aumentare in modo economicamente efficiente i volumi di produzione e il reddito degli agricoltori».

Mentre i produttori di alta qualità trovano i loro clienti tra coloro che sono abituati o interessati a prodotti più costosi, molti nel settore dell’olio d’oliva ritengono che anche un buon olio d’oliva debba essere portato sul mercato con il messaggio giusto.

“Affermare che un buon olio d’oliva debba essere costoso rischia di allontanare i consumatori di olio extravergine di oliva dal prodotto”, ha affermato Cane. “L’adeguata valorizzazione [dei produttori di olio d’oliva] è essenziale. Tuttavia, lo è anche evitare che la maggior parte dell’olio extravergine di oliva venga svenduta come prodotto in promozione o a prezzo ribassato”.

Data la sua dipendenza dalla produzione estera, i prezzi dell’olio d’oliva sono fortemente influenzati dalle importazioni in Italia. Tuttavia, il rapporto ha mostrato che il prezzo di vendita non cambia in modo significativo nel tempo. Questo è un segno che le oscillazioni dei prezzi all’importazione influenzano in modo diseguale la filiera del prodotto.

"I prezzi al dettaglio seguono dinamiche che sono influenzate più dalla catena di distribuzione del prodotto che dagli alti e bassi della produzione", ha affermato Ismea.

Tra il 2016 e il 2021, i prezzi al dettaglio dell’olio extravergine di oliva hanno mostrato un andamento leggermente negativo ma sostanzialmente stabile, con prezzi che oscillano tra i 5,50 € al litro e gli attuali 4,70 €.

Nello stesso periodo, i prezzi all’origine hanno seguito una curva sostanzialmente diversa, con prezzi che hanno raggiunto i 4,30 euro nel 2017 per poi scendere a 2,50 euro nel 2020.

"Le forti oscillazioni dei prezzi all'origine sono per lo più assorbite dall'industria e dalla grande distribuzione alimentare con l'obiettivo di offrire un prezzo di vendita stabile al consumatore", ha affermato l'Ismea.

Tra gli altri punti deboli evidenziati dall’Ismea per il settore figurano l’eccessiva burocrazia, le limitazioni nell’accesso all’irrigazione, il lento ricambio generazionale ai vertici delle aziende produttrici, l’abbandono di oliveti gestiti in modo non professionale, l’accesso limitato al credito e lo scarso potere negoziale dei produttori nei confronti dei rivenditori alimentari.

Tuttavia, l’Ismea ha aggiunto che esistono opportunità nella crescente domanda di qualità e sostenibilità da parte dei consumatori. Il rapporto afferma che vi sono anche opportunità di estendere la coltivazione dell’olivo verso nord a causa dei cambiamenti climatici.

L'espansione delle attività di turismo dell'olio d'oliva è un'altra opportunità individuata dall'Ismea per consentire ai produttori di diversificare le loro attività agricole e integrare il proprio reddito.

• Ismea

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