Bericht: Nur ein Drittel der italienischen Olivenölproduzenten ist wettbewerbsfähig

Ein neuer Bericht des Instituts für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt (Ismea) hat die wachsenden Herausforderungen im italienischen Olivenölhandel aufgezeigt.

In den letzten Erntejahren war bei der italienischen Olivenölproduktion ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Gleichzeitig übersteigt der Olivenölverbrauch weiterhin bei weitem die Produktion, was bedeutet, dass Importe erforderlich sind, um die Binnennachfrage zu decken.

Tradition ist zu einem Wert geworden, den es um jeden Preis zu verteidigen gilt, und hat die besten landwirtschaftlichen Praktiken und wissenschaftlichen Erkenntnisse an den Rand gedrängt, die stattdessen dazu beitragen könnten, die Produktionsmengen und die Einkommen der Landwirte kosteneffizient zu steigern. – Anna Cane, Präsidentin für Olivenöl, Assitol

Infolgedessen liegen die Olivenölimporte deutlich über den Exporten, und der Sektor verzeichnet seit jeher eine negative Handelsbilanz, wobei das Jahr 2020 eine seltene Ausnahme darstellt.

Laut Ismea belief sich die nationale Produktion in den letzten vier Erntejahren im Durchschnitt auf 288.000 Tonnen, was etwa einem Drittel des gesamten Olivenöls entspricht, das von italienischen Unternehmen produziert, gehandelt und vermarktet wird.

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Im gleichen Zeitraum beliefen sich die Olivenölimporte auf durchschnittlich 566.000 Tonnen, wobei 478.000 Tonnen für den lokalen Verbrauch bestimmt waren. Davon sind 344.000 Tonnen für den Export bestimmt, der Rest fließt in industrielle Aktivitäten.

Die immense Diskrepanz zwischen den verschiedenen Arten und Größen von Olivenölproduzenten in Italien ist laut Ismea einer der Gründe für die aktuelle Marktsituation.

Der Sektor umfasst mehr als 600.000 Unternehmen, von denen nur 11 Prozent als „hochgradig wettbewerbsfähig“ gelten. 26 Prozent dieser Agrarunternehmen gelten aufgrund ihrer Spezialisierung auf den Olivenanbau oder ihrer Fähigkeit, Märkte zu erschließen, die Wachstumspotenzial bieten, als „potenziell wettbewerbsfähig“.

Die restlichen 63 Prozent aller Olivenöl produzierenden Unternehmen gelten als „marginal“. Dabei handelt es sich um mittelständische Betriebe, die nicht auf Olivenöl spezialisiert sind und nicht das Notwendige tun, um den Markt zu erreichen und ihre Aktivitäten auszuweiten.

Ein weiterer Teil der „marginalen“ Produzenten sind Kleinunternehmen, die sich nebenberuflich auf den Olivenanbau konzentrieren, oder familiengeführte Kleinbetriebe, die zwar den Markt erreichen, aber keine nennenswerten Mengen produzieren.

Kleine Produzenten, deren Tätigkeit sich auf den Eigenverbrauch oder den Direktverkauf an kleine lokale Kunden konzentriert, werden ebenfalls zu den „marginalen“ Produzenten gezählt. Von allen Verkäufen an Familien, die 70 Prozent des italienischen Olivenölabsatzes ausmachen, entfallen 26 Prozent auf Eigenverbrauch oder Direktverkauf.

Der italienische Verband der Ölindustrie (Assitol) bestätigte, dass die Beziehungen innerhalb der Produktionskette und die mangelnde effiziente Integration die größten Schwachstellen des Sektors sind.

„Wenn sowohl neue als auch traditionelle Wettbewerber heute erfolgreich sind, dann liegt das daran, dass sie als Ganzes agieren, Innovationen einsetzen und in jüngster Zeit auch Wert auf Nachhaltigkeit legen“, erklärte Anna Cane, Vorsitzende der Olivenölgruppe bei Assitol, gegenüber Olive Oil Times.

Sie fügte hinzu, dass dies die Gründe seien, warum kürzlich die Branchenorganisation für Olivenöl (FOOI) gegründet wurde. Die Organisation konzentriert sich darauf, allen Arten von Olivenölproduzenten dabei zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern.

„Der Weg ist noch sehr lang, aber wir haben es in einigen Fällen bereits geschafft, mit neuen Vereinbarungen zu experimentieren, die gute Ergebnisse bringen“, sagte Cane.

Laut Ismea wird die Segmentierung des italienischen Sektors schon allein durch einen Blick auf die Zahl der Ölmühlen deutlich.

„In Spanien, wo die Olivenölproduktion weit über eine Million Tonnen liegt, gibt es zwischen 1.600 und 1.700 Ölmühlen“, so Ismea. „In Italien gibt es 4.470 Ölmühlen … von denen nur 20 Prozent genossenschaftliche Ölmühlen sind.“

Dennoch sei die Nähe der Ölmühlen zu den Anbaugebieten von solcher Bedeutung, dass selbst die hohen Kosten gerechtfertigt sein könnten, so Ismea.

„67 Prozent der italienischen Ölmühlen verarbeiten weniger als 500 Tonnen Oliven“, so Ismea. „Auch wenn ihre hohe Anzahl die Kosten des gesamten Sektors in die Höhe treibt, ermöglicht ihre Verfügbarkeit in der Nähe der Anbaugebiete die Verarbeitung der Oliven innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte – ein wesentlicher Qualitätsfaktor.“

Zu den wettbewerbsfähigsten italienischen Olivenölunternehmen zählen die kleinen Agrarbetriebe, die hochspezialisiert sind und sich stark auf die Qualität ihres Produkts konzentrieren. Diese Unternehmen sind oft auf eine eigene Ölmühle angewiesen oder arbeiten mit spezialisierten Betrieben in der Nähe zusammen.

„Die Covid-19-Pandemie hat Produzenten und Verbraucher einander nähergebracht, da Verbraucher zunehmend nach echten Olivenöl-Handwerkern suchen“, erklärte Antonella Rosati, die Inhaberin der Tenuta Foggiali in Apulien, gegenüber Olive Oil Times.

„Es ist ein Trend, der geschätzt werden sollte, der nicht aufhören darf, und ich sehe Anzeichen dafür, dass er dank vieler junger Olivenbauern, die sich auf eine hochwertige Produktion konzentrieren, an Fahrt gewinnt“, fügte sie hinzu.

Tradition und hochwertige Produkte in Verbindung mit modernster Technologie stehen im Mittelpunkt vieler mittlerer und kleiner Produzenten, die auf die internationalen Märkte blicken, auf denen sie zeigen, dass sie wettbewerbsfähig sind.

Dennoch betonte der Ismea-Bericht, dass extra native Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) und geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) nur einen Bruchteil der gesamten Olivenölproduktion ausmachen, „weit hinter dem Potenzial des Sektors zurückbleibend“.

PDO- und PGI-Öle machen nicht mehr als drei Prozent des Produktionsvolumens aus und erreichen sechs Prozent des Marktwerts.

Cane fügte jedoch hinzu, dass die Erzeuger ein empfindliches Gleichgewicht finden müssen zwischen der Beibehaltung traditioneller Produktionsmethoden und Innovationen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Wenn der Sektor nicht innovativ ist, werden wir die Produktionslücke nicht schließen können“, sagte Cane. „Aber in Italien ist Tradition zu einem Wert geworden, den man um jeden Preis verteidigen muss, und hat die besten landwirtschaftlichen Praktiken und die Wissenschaft an den Rand gedrängt, die stattdessen dazu beitragen könnten, die Produktionsmengen und das Einkommen der Landwirte kosteneffizient zu steigern.“

Während Produzenten von Spitzenqualität ihre Kunden unter denjenigen finden, die an teurere Produkte gewöhnt oder daran interessiert sind, glauben viele in der Olivenölbranche, dass gutes Olivenöl auch mit der richtigen Botschaft auf den Markt gebracht werden muss.

„Die Behauptung, dass gutes Olivenöl teuer sein muss, birgt die Gefahr, dass Verbraucher von nativem Olivenöl extra dem Produkt den Rücken kehren“, sagte Cane. „Die angemessene Aufwertung der [Olivenölbauern] ist unerlässlich. Es ist jedoch ebenso wichtig zu vermeiden, dass der Großteil des nativen Olivenöls extra als Aktions- oder Billigprodukt abverkauft wird.“

Angesichts der Abhängigkeit von ausländischer Produktion werden die Olivenölpreise in Italien stark von den Importen beeinflusst. Dennoch zeigte der Bericht, dass sich der Verkaufspreis im Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Schwankungen bei den Importpreisen die Produktkette ungleichmäßig beeinflussen.

„Die Einzelhandelspreise folgen einer Dynamik, die stärker von der Produktvertriebskette als von den Schwankungen der Produktion beeinflusst wird“, so Ismea.

Zwischen 2016 und 2021 zeigten die Einzelhandelspreise für natives Olivenöl extra einen leicht negativen, aber im Wesentlichen stabilen Trend, wobei die Preise zwischen 5,50 € pro Liter und den aktuellen 4,70 € schwankten.

Im gleichen Zeitraum folgten die Preise am Ursprungsort einer deutlich anderen Kurve, wobei die Preise 2017 4,30 € erreichten und 2020 auf 2,50 € fielen.

„Die starken Schwankungen der Erzeugerpreise werden größtenteils von der Industrie und den Lebensmitteleinzelhändlern aufgefangen, um dem Verbraucher einen stabilen Verkaufspreis zu bieten“, so Ismea.

Zu den weiteren Schwachstellen, die Ismea für den Sektor hervorhob, zählen übermäßige Bürokratie, eingeschränkter Zugang zu Bewässerung, ein langsamer Generationswechsel in den Führungsetagen der Erzeugerunternehmen, die Aufgabe unprofessionell bewirtschafteter Olivenhaine, begrenzter Zugang zu Krediten und die schwache Verhandlungsmacht der Erzeuger gegenüber den Lebensmittelhändlern.

Ismea fügte jedoch hinzu, dass die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Qualität und Nachhaltigkeit Chancen biete. Dem Bericht zufolge ergeben sich aufgrund des Klimawandels auch Möglichkeiten, den Olivenanbau nach Norden auszuweiten.

Der Ausbau von Aktivitäten im Bereich des Olivenöltourismus ist eine weitere Chance, die Ismea für die Erzeuger identifiziert hat, um ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten zu diversifizieren und ihr Einkommen aufzubessern.

• Ismea

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