Informe: solo un tercio de los productores italianos de aceite de oliva son competitivos

Un informe del Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola y Alimentario abordó el creciente déficit comercial de aceite de oliva de Italia, con la producción estancada durante la última media década mientras las importaciones y el consumo aumentan.
Agosto 2, 2021
Paolo DeAndreis

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Una nueva encuesta informe del Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola y Alimentario (Ismea) ha puesto al descubierto los crecientes desafíos comerciales del aceite de oliva en Italia.

En las últimas campañas agrícolas, Producción italiana de aceite de oliva ha experimentado una tendencia a la baja. Mientras tanto, consumo de aceite de oliva sigue superando con creces la producción, lo que significa que se requieren importaciones para satisfacer la demanda interna.

La tradición se ha convertido en un valor a defender a toda costa y ha marginado las mejores prácticas agrícolas y la ciencia, que en cambio podrían ayudar a elevar de manera rentable los volúmenes de producción y los ingresos de los agricultores.- Anna Cane, presidenta de aceite de oliva, Assitol

Como resultado, importaciones de aceite de oliva son considerablemente más altas que las exportaciones, y el sector ha soportado constantemente una balanza comercial negativa, con 2020 como una rara excepción.

Según Ismea, la producción nacional, en promedio, alcanzó las 288,000 toneladas en los últimos cuatro años de cosecha, alrededor de un tercio de todo el aceite de oliva producido, comercializado y comercializado por empresas italianas.

Ver también: Italia superó a España como el mayor proveedor de aceite de oliva para EE. UU., Según muestran los datos

En el mismo período, las importaciones de aceite de oliva ascendieron a una media de 566,000 toneladas, con 478,000 toneladas destinadas al consumo local. Por separado, 344,000 toneladas de aceite de oliva se destinan a la exportación y el resto a actividades industriales.

La inmensa disparidad entre los diferentes tipos y tamaños de productores de aceite de oliva en Italia es parte de la razón de la situación actual del mercado, según Ismea.

El sector está compuesto por más de 600,000 empresas, de las cuales solo el 11 por ciento se considera "altamente competitivo." El veintiséis por ciento de esas agroindustrias se consideran "potencialmente competitivos ”por su especialización en el cultivo de la aceituna o por su capacidad para llegar a los mercados que dan espacio al crecimiento.

El 63 por ciento restante de todas las empresas productoras de aceite de oliva se considera "marginal." Se trata de medianas empresas que no están especializadas en aceite de oliva y no hacen lo necesario para llegar al mercado y ampliar sus actividades.

Otra parte de la "los productores marginales son pequeñas empresas centrado en el cultivo del olivo a tiempo parcial o pequeñas fincas familiares que llegan al mercado pero no producen volúmenes relevantes.

Los pequeños productores cuya actividad está enfocada al autoconsumo o venta directa a pequeños clientes locales también se contabilizan entre los "productores marginales ”. De todas las ventas a familias, que representan el 70 por ciento de las ventas de aceite de oliva italiano, el 26 por ciento se destina al autoconsumo o venta directa.

La Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol) confirmó que las relaciones dentro de la cadena productiva y la falta de integración eficiente son los puntos más débiles del sector.

"Si tanto los competidores nuevos como los tradicionales prosperan hoy, eso sucede porque saben cómo actuar en conjunto, implementando la innovación y, más recientemente, dando valor a la sostenibilidad ”, dijo Anna Cane, presidenta del grupo de aceite de oliva de Assitol. Olive Oil Times.

Agregó que esas son las razones por las que recientemente se fundó la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva (FOOI). La organización se centra en ayudar a todo tipo de productores de aceite de oliva a aumentar su competitividad en el mercado.

"El camino aún es muy largo, pero ya logramos en algunos casos experimentar con nuevos acuerdos que están dando buenos resultados ”, dijo Cane.

Según Ismea, la segmentación del sector italiano se hace evidente con solo mirar las cifras de las almazaras.

"En España, donde la producción de aceite de oliva supera con creces el millón de toneladas, hay entre 1,600 y 1,700 almazaras ”, dijo Ismea. "En Italia, hay 4,470 almazaras ... solo el 20 por ciento de las cuales son almazaras cooperativas ”.

Aún así, Ismea dijo que la proximidad de las almazaras a las áreas de producción es de tal relevancia que incluso los altos costos podrían estar justificados.

"El setenta y seis por ciento de las almazaras italianas operan con menos de 500 toneladas de aceitunas ”, dijo Ismea. "Incluso si su alto número infla el costo del sector en general, su disponibilidad en las proximidades de las áreas de producción permite la transformación de la aceituna dentro de las 24 horas posteriores a la cosecha, un factor de calidad esencial."

Entre las empresas italianas de aceite de oliva más competitivas se encuentran las pequeñas agroindustrias que están altamente especializadas y fuertemente enfocadas en la calidad de su producto. Estas empresas a menudo dependen de su propio molino o trabajan con empresas especializadas cercanas.

"La Pandemia de COVID-19 ha acercado a productores y consumidores, ya que los consumidores buscan cada vez más verdaderos artesanos del aceite de oliva ”, Antonella Rosati, propietaria de Tenuta Foggiali in Puglia, Dijo Olive Oil Times.

"Es una tendencia que debe valorarse, que no debe detenerse, y veo señales de que está despegando gracias a que muchos olivicultores jóvenes se enfocan en una producción de alta calidad ”, agregó.

Productos tradicionales y de alta calidad unidos a la última tecnología son el foco de muchos medianos y pequeños productores que miran los mercados internacionales donde demuestran que pueden competir.

Aún así, el informe de Ismea enfatizó cómo los aceites de oliva virgen extra certificados con Denominacion de Origen Protegida (DOP) y Indicación Geográfica Protegida (IGP) representan solo una pequeña parte de la producción total de aceite de oliva, "mucho más allá del potencial del sector ".

Los aceites con DOP e IGP no representan más del tres por ciento de los volúmenes de producción y alcanzan el seis por ciento del valor de mercado.

Sin embargo, Cane agregó que existe un delicado equilibrio que los productores deben lograr entre seguir los métodos de producción tradicionales e innovar para seguir siendo competitivos.

"Si el sector no innova, no seremos capaces de cubrir la brecha de producción ”, dijo Cane. "Pero en Italia, la tradición se ha convertido en un valor para defender a toda costa y ha marginado las mejores prácticas agrícolas y la ciencia, lo que en cambio podría ayudar a elevar de manera rentable los volúmenes de producción y los ingresos de los agricultores ".

Si bien los productores de alta calidad encuentran a sus clientes entre los que están acostumbrados o interesados ​​en productos más caros, muchos en la industria del aceite de oliva creen que el buen aceite de oliva también debe llevarse al mercado con el mensaje correcto.

"Declarando que un buen aceite de oliva debe ser caro corre el riesgo de que los consumidores de aceite de oliva virgen extra se alejen del producto ”, dijo Cane. "La adecuada valorización de [los productores de aceite de oliva] es fundamental. Sin embargo, también lo es evitar que la mayor parte del aceite de oliva virgen extra sea objeto de dumping como promoción o producto a bajo precio ".

Dada su dependencia de la producción extranjera, precios del aceite de oliva se ven muy afectados por las importaciones en Italia. Aún así, el informe mostró que el precio de venta no cambia significativamente con el tiempo. Esta es una señal de que las oscilaciones en los precios de importación afectan de manera desigual la cadena de productos.

"Los precios minoristas siguen dinámicas que se ven más afectadas por la cadena de distribución del producto que por los altibajos de la producción ”, dijo Ismea.

Entre 2016 y 2021, los precios al por menor de la aceituna virgen extra han mostrado una tendencia ligeramente negativa pero sustancialmente fija, con precios que oscilan entre los 5.50 € por litro hasta los 4.70 € actuales.

En ese mismo período, los precios en origen han seguido una curva sustancialmente diferente, alcanzando los 4.30 € en 2017 y bajando a 2.50 € en 2020.

"Las fuertes oscilaciones en los precios en origen son absorbidas mayoritariamente por la industria y por los minoristas de alimentos con el objetivo de ofrecer un precio de venta estable al consumidor ”, dijo Ismea.

Entre los otros puntos débiles que destaca Ismea para el sector están el exceso de burocracia, las limitaciones en acceso al riego, lento cambio generacional en los rangos más altos de las empresas productoras, abandono de huertos de olivos gestionados de forma no profesional, acceso limitado al crédito y escaso poder de negociación de los productores con los revendedores de alimentos.

Sin embargo, Ismea agregó que existen oportunidades en la creciente demanda de calidad y sustentabilidad por parte de los consumidores. El informe dijo que también hay oportunidades para extender el cultivo del olivo hacia el norte debido a cambio climático.

Expansión del turismo oleícola actividades es otra oportunidad que Ismea identificó para que los productores diversifiquen sus actividades agrícolas y complementen sus ingresos.





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